股票复星医药(医药龙头“复星医药”还有机会上车吗)

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复星医药被曝造假，医药股后市如何

首先复星医药竟然也会暴雷，基本上出乎所有人的预料了，这可是传统的“大牌子”。

当然复星集团也声明否认了，所以，关于是否造假的问题，我们只能持续关注。

最关键的问题是，医药股的后市如何呢？

这个问题，在长生生物爆发疫苗事件的时候，笔者就论述过，在此重复一下：个别的暴雷，不改行业的机遇。

我们可以从行情演变上梳理，医药股的启动，大多是在今年，也就是在明显业绩比较稳定的白马股，有了一波行情后，主力资金寻找下一个比较可以的板块，最终选择了医药。

这，已说明医药行业的价值性。

同时你要注意，近年来，医药政策的不断完善，核心是推动医药的研发，所以有着研发能力的医药企业，包括耗材和医疗设备等等，只要有核心的研发推动，那么市场就不会错过它们。

就算这样暴雷的出现，从另一方面也表明，我们对食品药品等安全的重视，而重视的结果，显然是希望医药行业，能够更多的为百姓制造更廉价的药品，这一点，在某种程度上，是相同的。

所以，医药股，依然会是牛股的摇篮。

关键在于，你如何筛选个股。

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恒瑞医药和复星医药谁更具有发展空间

我先把复星医药和恒瑞医药做了一个简单的对比。因为，恒瑞医药是公认的医药第一股，也是大牛股。在与高手的对比中，更容易看到差距。

首先说明一下，复星医药和恒瑞医药不具有完全的可比性，因为两家的业务有很大相同。复星医药是双轮驱动，也就是医药制造和研发、医疗服务、医疗器械与医学诊断、医药分销与零售三大块，而恒瑞医药主营业务是药品研发、生产和销售。也就是说，复星是内生增长与外延并购双轮驱动，恒瑞只是内生增长的单轮驱动。

正如雪球大V、医药公司研究高手黄建平老师所言，复星更像是一家医药股权投资基金。

但是，复星在2016年报中强调：“按照本集团的发展规划，在可预见的将来，在直接运营的业务中，本集团仍将坚持以药品制造与研发为核心，预计药品制造与研发业务仍将为本集团贡献50%以上的营业额和主要的经营业绩。”

这也就是意味着，复星医药和恒瑞医药还是具有相当大程度可比性的。至少，复星医药要想享受恒瑞一样那样的高估值，就必须向恒瑞医药的核心竞争力看齐。

医药公司，最核心的竞争力就是研发能力，而研发能力的高低，在于研发投入的多寡和人才多寡。

那么，我们就看看两家公司在研发和人才方面的比较。人才的比较，除了研发之外，我也比较一下营销人才，因为研发和营销相当于人的两条腿，那条瘸了，都走不稳走不快。

1、研发投入。

2016年，恒瑞医药是所有上市医药公司中研发投入最高的，达到11.84亿元，同比增长32.82%。

复星医药研发投入（含资本化）11亿元，较2015年增长33.23%，其中：药品制造与研发板块的投入为9.6亿元，较2015年增长38.03%。

因此，就医药研发投入而言，复星与恒瑞的增速相当，但绝对额差距是2.24亿元，也就是19%，恒瑞以五分之一优势获胜。

2、研发人才。

截至2016年底，恒瑞医药拥有2000多人的研发团队，其中1000多名博士、硕士及100多名外籍雇员。

同期，复星医药集团研发人员近1,000人。（还没超过1000人）。

对比发现，数量上，恒瑞医药的研发团队是复星的2倍多。而且，几乎可以肯定的是，从质量上来看，恒瑞医药的研发人才比复星医药的要高大上。

我对比了两家公司年报中的“经营情况讨论与分析”板块，发现恒瑞医药用了很大篇幅来谈人才建设问题，而复星只是寥寥几笔带过，比较空泛。

恒瑞医药：

人才建设方面，公司以“招聘一流人才，培养能干事、干成事的人才”为原则，加强高层次人才的引进和培养力度。一是加强人才引进，报告期内，公司引进博士44名、硕士170名。二是围绕岗前培训、管理开发培训、专业技能培训、职业化素养培训等工作开展，共组织培训220余场次。三是调整公司薪资增长政策，增加公司的薪酬竞争力。四是完善管理干部考核测评体系。本年度，公司培养了一批年轻的管理、销售和研发骨干。

复星医药：

在人才的可持续方面，本集团在快速发展的同时，为更多的优秀人才提供发展空间，加强人

才梯队建设，为员工提供发现价值、提升自我的平台。

3、营销人才。

营销对于医药企业的重要性不用赘言。药品制造出来，关键还要销售的出去，所谓好酒也怕巷子深，茅台那么好，还要到处打广告。

截至2016年底，恒瑞医药的营销队伍超过7000人。原话是这样的：公司建立了一支高素质、专业化的营销队伍，人数超过7000人。

营销是复星比较引以为自豪的。但是，复星的营销人才是3000多人，人数上是恒瑞医药的一半。当然，复星的营销还有一个补充，即“通过与国药控股的合作与联动，充分发挥国药控股的分销网络和物流配送优势，促进本集团药品销售渠道的拓展。”

但总体而言，复星的营销团队，也是比不上恒瑞医药的。

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通过上述对比，不难发现，复星在药品研发和人才建设方面，和恒瑞还是有很大差距的，差不错是1:2的差距。当然，要求复星达到恒瑞的水平，也太苛刻了，毕竟复星是双轮驱动，恒瑞是单轮驱动。

但是，正如本文开头所言，复星“预计药品制造与研发业务仍将为本集团贡献50%以上的营业额和主要的经营业绩的发展方向”，那么，复星就要努力向恒瑞看齐。这样，才会收到资本市场的青睐，享受更高的估值

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医药龙头“复星医药”还有机会上车吗

复星医药作为医药的龙头，从周线上看，自2018年2月初开始，复星医药走出了一波周子浪反弹，目前是反弹的第6周，从时间周期的角度，下周是复星医药比较关键的变盘点。至于说复星医药有没有再一次上车的机会，主要从以下两点进行考虑。第一，下周上证股指大概率会回补3200点缺口，也就是说，目前上证股指在下周还会有一个下探，下探结束后，上证股指会有一波上涨。从这个角度来说，复星医药也会跟随反弹，应该能够走出12周的反弹行情。第二，复星医药之所以这波周子浪反弹如此强劲，主要是由于独角兽概念中的生物制药技术题材，从最近市场舆论观点来看，医药板块虽然属于传统性的防御类板块，但由于叠加了独角兽概念，随后会有不断的炒作，板块的整体热度在逐渐升温。复星医药作为板块龙头，一定会有比较好的表现。总之，复星医药能不能够再次上车，本身质地没问题，技术图形上也存在空间，就看市场给不给行情和机会。个人建议，上证股指如果在下周回补3200缺口，可以逐次布局。

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