FX168金融市场日报第1558期(2017年6月26日)

　　上一交易日市况回顾

　　上周五（6月23日）美元指数震荡走低，录得3周来最大单日跌幅，因美国通胀数据持续走软，令市场对美联储（FED）年内能否再度升息的疑虑挥之不去。主要非美货币方面，周五美元/日元受累下跌近0.1%，收盘报111.26。欧元/美元则受助走强0.44%，收盘报1.1192。英镑/美元则连续3个交易日上涨，周五上涨0.4%，收盘报1.2716。其他货币方面，当日澳元/美元上涨约0.5%，收盘报0.7565。纽元/美元则攀升0.3%，收盘报0.7284。本交易日接下来重点关注德国6月IFO商业景气指数，美国5月耐用品订单初值，以及欧洲央行（ECB）行长德拉基的讲话。

　　外汇：欧元/美元收报1.1192；英镑/美元收报1.2716；澳元/美元收报0.7565；美元/日元收报111.26；美元/加元收报1.3265；美元/瑞郎收报0.9693。

　　大宗商品：现货金收报1256.60美元/盎司；Comex期金收报1256.40美元/盎司；现货银收报16.71美元/盎司；Comex期银收报16.647美元/盎司；布伦特原油收报45.54美元/桶；NYMEX原油收报43.01美元/桶。

　　欧美股市：道琼工业指数收跌2.53点，或0.01%，至21,394.76点；标准普尔500指数上涨3.80点，或0.16%，至2,438.30点；纳斯达克指数收升28.57点，或0.46%，至6,265.25点。当周道指升0.05%，标普指数涨0.21%，纳斯达克指数升1.84%。英股富时100指数收低0.2%，德股DAX指数收低0.47%，法股CAC-40指数收跌0.3%。泛欧STOXX 600指数跌0.2%。

　　经济数据或事件方面，周五（6月23日）美国公布的一份行业报告显示，美国6月Markit制造业采购经理人指数 初值为52.1，预估为53.0，5月终值为52.7；美国6月Markit服务业采购经理人指数 初值为53，预估为53.7，5月终值为53.6。美国商务部公布的数据显示，美国5月新屋销售较前月增长2.9%，经季节性调整后年率为61.0万户，预期为59.7万户。

　　汇市

　　上一交易日纽约时段，欧元/美元开于1.1198，时段内小幅下跌，最终收于1.1192，当周下跌0.04%。从技术面看，MACD绿色动能柱继续收缩，KDJ指标低位继续上行，预示汇价跌势逐步减弱。上行初步支阻力于1.1173，进一步阻力位于1.1194，更关键阻力位于1.1212；汇价下行的初步支撑位于1.1134，进一步支撑位于1.1116，更关键支撑位于1.1095。

　　英镑/美元：该时段开于1.2726，时段内承压下挫，最终收于1.2716，当周下挫0.45%。从技术面看，MACD绿色动能柱大幅收缩，KDJ指标向上接近中线附近，显示汇价短线上行动能开始释放。汇价上行的初步阻力位于1.2698，进一步阻力位于1.2715，更关键阻力位于1.2738；汇价下行的初步支撑位于1.2658，进一步支撑位于1.2635，更关键支撑位于1.2618。

　　美元/日元：该时段开于111.25，时段内窄幅震荡，最终收于111.26，当周上扬0.38%。从技术面看，MACD红色动能柱开始收缩，KDJ指标高位死叉向下，表明汇价近期下行压力又见扩大。汇价上行初步阻力位于111.52，进一步阻力位于111.74，更关键阻力位于112.04；汇价下行的初步支撑位于111.00，进一步支撑位于110.70，更关键支撑位于110.48。

　　股市

　　美国股市周五（6月23日）收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。道琼工业指数收跌2.53点，或0.01%，至21394.76点；标准普尔500指数上涨3.80点，或0.16%，至2438.30点；纳斯达克指数收升28.57点，或0.46%，至6265.25点。上周道指升0.05%，标普指数涨0.21%，纳斯达克指数升1.84%。美国各证交所共计成交约104亿股，过去20日的日均成交量为72亿股。纽约证交所涨跌股家数比例为2.14:1；纳斯达克市场为1.85:1。能源股反弹，升0.8%，为标普11大类股中升幅最大类股，因油价从数月低位回升。

　　英国股市周五（6月23日）走低，受累于商品股和赚取美元营收的英国绩优股下跌，在英国退欧公投一周年之际，凸显出英国股市跑输欧洲其他主要股指的势态。英股富时100指数收低0.2%，受累于医疗保健和矿业股等赚取美元营收的绩优股走低。德股DAX指数收低0.47%，法股CAC-40指数收跌0.3%。泛欧STOXX 600指数跌0.2%，金融、制药和能源股均下跌。

　　加拿大主要股指周五 上涨，能源和矿业股等权重板块上升，但黑莓公布的首季业绩令人失望，股价录得两年半以来最大单日跌幅。黑莓公布财报显示，其软件和服务业务的营收意外下跌4.7%，该业务是黑莓CEO程守宗的重振公司计划的核心。受累于此，黑莓暴跌12.3%至12.86加元，科技股整体下跌0.5%。多伦多证交所S&P/TSX综合指数周五收高99.66点，或0.65%，报15,319.56点，本周升0.83%。10大类股中有八大类股上涨。金融股涨0.2%，原材料股升1.8%。此外，油价自10个月低位反弹，因美元下跌，能源股大涨1.4%。

　　债市

　　美国公债收益率周五（6月23日）几无变动，公债收益率曲线保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。五年期/30年期公债收益率差尾盘报96个基点，周四曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。指标10年期公债日内持平，收益率报2.15%。公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指数 弱于预期的担忧犹在。

　　法国政府公债收益率周五（6月23日）持于七个月低点附近，因部分分析师预测自马克龙当选总统以及赢得议会多数席位之后，评级机构有望上调该国评级。法国10年期公债收益率周五持平在0.60%，接近九个交易日前触及的七个月低点0.578%。法国10年期公债较德国可比公债收益率之差为34个基点，这是11月以来最低水准。其他欧元区公债收益率当日大致持平。欧洲市场收盘后，评级机构穆迪将公布对法国评级的评估。当前评级为Aa2，展望稳定。

　　周五 亚太时段，中国银行 间债市流动性持续宽松，14天等长期限回购利率续降，显示跨季压力暂有限。与此同时，10年国债等收益率早盘小降，国债期货也止跌小涨。日内上海一券商交易员指出，本交易日早盘10年国债等收益率跌约1-2个基点，万达债收益率在高位暂时企稳，但成交较上日明显减少。剩余期限近10年的国债170010最新成交在3.55%，上日尾盘收报3.5750%；同期限国开债170210最新成交在4.195%，上日尾盘为4.215%。资金面上，财政部周五上午招标的3个月期贴现加权收益率较上周同期结果大跌约15bp至3.3757%，3.81的投标倍数也创下年内贴现品种新高。中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报98.02元人民币，较上日结算价涨0.1%；10年期国债主力合约T1709收报95.48元，较上日结算价涨0.12%。中国央行周五公告称，临近月末财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性处于较高水平，公开市场周五不开展操作。此为近1个月来首次暂停公开市场操作。据此计算，本周净回笼600亿元人民币。

　　商品市场

　　国际现货黄金亚市早盘开于1249.50美元/盎司后，金价震荡走高，开盘价即当日最低价。欧市延续涨势，金价盘中现大力拉升后转盘整。美市金价再度冲高，录得日内高点1258.81美元/盎司后回落，金价震荡下行，一度走低，后多头再度上攻，金价反弹，终收于1256.22美元/盎司。国际现货黄金周五（6月23日）亚市早盘开于1249.50美元/盎司，最低下探1249.50美元/盎司，最高上涨至1258.81美元/盎司，收于1256.22美元/盎司，上涨6.38美元，涨幅0.51%。

　　COMEX 八月期金周五（6月23日）上涨7.0美元，涨幅0.51%，报1256.40美元/盎司。

　　美国WTI原油8月期货周五 收涨0.27美元，或0.63%，报43.01美元/桶。布伦特原油8月期货周五收涨0.32美元，或0.71%，报45.54美元/桶。逢低买盘和弱势美元仍在为油价提供着一定支撑，但美国石油活跃钻井数的再度大增加大了市场对供应过剩的忧虑情绪，油价前景不容乐观。美国WTI原油期货价格盘中最高触及43.20美元/桶，布伦特原油期货价格盘中最高触及45.73美元/桶。

　　经济数据和财经事件方面，周一 关注重点：13:10 旧金山联储主席威廉姆斯发表演说；16:00 德国6月IFO商业景气指数；20:30 美国5月耐用品订单初值；欧洲央行（ECB）行长德拉基发表演讲。

　　2017-6-26