FX168金融市场日报第1561期(2017年6月29日)

　　上一交易日市况回顾

　　在欧洲央行（ECB）、英国央行（BOE）和加拿大央行（BOC）的言论冲击之下，金融市场掀起一波又一波的巨澜。欧元、英镑和加元轮番上涨的同时，美元指数承压下跌，目前进一步刷新95.96低位。美元之所以下跌，除了受主要对手货币央行的鹰派言论打压之外，周三公布的美国成屋销售数据也意外下滑，美元因此失守96关口，跌入暴跌深渊。

　　其他主要货币方面，欧元/美元受助大幅上扬，隔夜触及1.1389高位，目前继续持稳涨势。英镑/美元也刷新1.2972高位，当前亦维持上涨行情。美元/加元则一路下挫至1.3011低位，日内继续于低位附近窄幅交投。而美元/日元走势则相对震荡，日图最终收于十字星。澳元/美元则先陷入震荡，之后展开上行，目前触及0.7648高点。

　　大宗商品和股市方面，周三（6月28日）国际现货黄金价格继续反弹，当日涨幅为0.16%，原油则因库存增加而上涨逾1%。与此同时，当日美国股市大涨，欧股则收平。

　　外汇：欧元/美元收报1.1375；英镑/美元收报1.2924；澳元/美元收报0.7637；美元/日元收报112.28；美元/加元收报1.3036；美元/瑞郎收报0.9594。

　　大宗商品：现货金收报1248.90美元/盎司；Comex期金收报1249.10美元/盎司；现货银收报16.79美元/盎司；Comex期银收报16.727美元/盎司；布伦特原油收报47.31美元/桶；NYMEX原油收报44.74美元/桶。

　　欧美股市：道琼工业指数收涨143.95点，或0.68%，至21,454.61点；标准普尔500指数上升21.31点，或0.88%，至2,440.69点；纳斯达克指数收升87.79点，或1.43%，至6,234.41点。泛欧STOXX 600指数收平，英股富时100指数收跌0.63%。德股绩优股指数收挫0.19%。法股CAC指数跌0.11%。

　　经济数据或事件方面，全国房地产经纪人协会周三 公布，美国5月成屋签约销售指数月率下跌0.8%，较前值1.3%的跌幅有所缩减，但仍逊于预期0.8%。

　　美国能源信息署 周三 公布的数据显示，截至6月23日当周，美国原油库存增加11.8万桶，为连续两周下滑后，首次录得增加，市场预估为减少258.5万桶。

　　汇市

　　上一交易日纽约时段，欧元/美元开于1.1376，时段内窄幅震荡，尾盘波动于1.1375附近。从技术面看，MACD红色动能柱大幅拉伸，KDJ指标高位继续上行，显示汇价上行动能仍在释放。上行初步阻力位于1.1412，进一步阻力位于1.1450，更关键阻力位于1.1510；汇价下行的初步支撑位于1.1314，进一步支撑位于1.1254，更关键支撑位于1.1216。

　　英镑/美元：该时段开于1.2955，时段内小幅回落，尾盘交投于1.2934附近。从技术面看，MACD红色动能柱继续扩张，KDJ指标深入超买区域，显示汇价近期涨势有望延续。汇价上行的初步阻力位于1.3000，进一步阻力位于1.3077，更关键阻力位于1.3181；汇价下行的初步支撑位于1.2819，进一步支撑位于1.2715，更关键支撑位于1.2638。

　　美元/日元：该时段开于112.15，时段内小幅上扬，尾盘盘整于112.32附近。从技术面看，MACD红色动能柱小幅收缩，KDJ指标高位拐头向下，预示汇价短线反弹动能有所减弱。汇价上行初步阻力位于112.52，进一步阻力位于112.76，更关键阻力位于113.11；汇价下行的初步支撑位于111.93，进一步支撑位于111.58，更关键支撑位于111.34。

　　股市

　　美国股市周三（6月28日）大涨，标普500指数创下约两个月来最大单日百分比涨幅，因金融和科技股引领市场全面反弹。道琼工业指数收涨143.95点，或0.68%，至21,454.61点；标准普尔500指数上升21.31点，或0.88%，至2,440.69点；纳斯达克指数收升87.79点，或1.43%，至6,234.41点。小盘股罗素2000指数收高1.6%。纽约证交所涨跌股家数比例为3.18:1；纳斯达克市场为3.29:1。根据汤森路透数据，美国各证交所共计约67亿股成交，过去20日的平均日成交量为72亿股。纳斯达克指数今日表现为11月7日来最佳，11月8日美国举行了总统大选。指标标普500指数周二录得约六周最大单日跌幅，因美国参议院推迟对医改议案的投票。

　　欧洲股市周三（6月28日）收平，银行股连升第三日，抵消了科技股下滑的影响。今日市场受到对欧洲央行未来行动的预期主导。泛欧STOXX 600指数收平，金融股进一步走强带动该指数从早盘触及的两个月低点反弹。金融业将得益于货币政策收紧。英股富时100指数收跌0.63%。德股绩优股指数收挫0.19%。法股CAC指数跌0.11%。

　　加拿大指标股指周三 上涨，受助于银行股上扬，因加拿大央行基调变得更鹰派推动公债收益率跳升。今日影响最大的走势是大型金融类股，金融股上涨0.9%，因投资者增加了对央行最快于下月升息的押注。多伦多证交所S&P/TSX综合指数今日收高74.36点，或0.49%，报15,355.58点。10大主要类股中有八大类股上涨。此外，能源股升0.8%，受助于油价升高。

　　债市

　　美国长债价格周三（6月28日）下跌，因市场认为英国和欧洲央行的立场更加鹰派，尽管此前有报道称，市场过度解读了欧洲央行行长德拉基周二的讲话。10年期美债价格下跌7/32，收益率报2.22%，高于周二尾盘的2.20%，有关德拉基讲话被误读的报道发出前，收益率高见2.256%。

　　德国短债收益率周三（6月28日）从一年高位回落，此前欧洲央行消息人士试图缓和欧洲央行行长德拉基讲话给市场带来的影响。此前市场将德拉基讲话解读为暗示即将收紧政策。德国两年期公债收益率下跌1.5个基点，至负0.58%，从今日稍早触及的一年高位0.53%回落。德国10年期公债收益率升2.5个基点，报0.38%，稍早触及一个月高位约0.41%。法国10年期公债收益率也从一个月高位约0.78%回落，西班牙和葡萄牙10年期公债收益率全日下跌3-4个基点。

　　中国债市现券与期货周三 早盘均小幅走弱，活跃券收益率较前日尾盘略涨，交易员指因或受隔夜外盘美债收益率上行影响。不过流动性维持宽松，跨季资金价格明显下行，给信用债和短券等带来支撑，长债压力料暂不大。周三剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.1650%/4.1525%，上日尾盘为4.15%/4.14%。剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.53%/3.5050%，上日尾盘为3.5150%/3.50%。一级市场方面，中国财政部上午续招标发行的三年期固息国债，加权中标收益率3.4349%，稍高于预测均值3.42%，边际中标收益率为3.4752%。不过从投标倍数来看该期债需求仍然向好，在发行规模升至400亿元的情况下，投标倍数2.72倍创今年来三年国债投标倍数新高。市场资金方面，中国央行公开市场周三逆回购继续缺席，然银行间资金面月内资金供给充沛无虞，七天期则因跨月需求旺盛。交易员称，隔夜资金稍显泛滥，一早就有机构在减点融出，多数机构需求集中在七天品种，不过银行类机构加权拆借问题不大，非银拆入跨月资金成本亦明显回落。中国央行周三公告称，临近月末财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性处于较高水平，公开市场当日不开展操作。此亦为连续第4日暂停操作；据此计算，周三净回笼500亿元人民币。

　　商品市场

　　国际现货黄金周三（6月28日）亚市早盘开于1246.97美元/盎司，最低下探1246.70美元/盎司，最高上涨至1254.50美元/盎司，收于1248.90美元/盎司，上涨2.00美元，涨幅0.16%。

　　COMEX 八月期金周三（6月28日）上涨2.2美元，涨幅0.19%，报1249.1美元/盎司。

　　美国WTI原油8月期货周三 收涨0.50美元，或1.13%，报44.74美元/桶。布伦特原油9月期货周三收涨0.66美元，或1.41%，报47.31美元/桶。美国原油库存意外增加难阻油市看多情绪，美元承压下挫和美国原油产量下滑的双重利好消息依然帮助油价延续涨势。美国WTI原油期货价格盘中最高触及44.89美元/桶，布伦特原油期货价格盘中最高触及47.69美元/桶。

　　经济数据和财经事件方面，周四 关注重点：14:30 日本央行审议委员原田泰在一场资本市场论坛上发表谈话；20:30 美国第一季度个人消费支出物价指数终值；20:30 美国第一季度实际GDP终值；20:30 美国上周季调后初请失业金人数。

　　2017-6-29