2017年全球银行千强榜单出炉　中资银行地位凸显，但盈利能力下滑

　　近日，全球银行业权威杂志——英国《银行家》公布2017年全球银行1000强榜单。今年共有126家中国的银行入榜，较去年新增7家，其中，中国工商银行以2812.62亿美元的一级资本连续第五年位居榜首。但因榜单主要以各家银行“一级资本”排序，而中资银行的盈利能力有所下滑，中资银行“大而不强”的问题仍然存在。

　　行业集中度小幅下降据悉，英国《银行家》杂志每年公布的“全球银行1000强排名”，对不同国家和地区银行的核心资本、资产规模、盈利能力等进行综合评估，已成为社会各界了解全球银行业现状、变化和趋势的一个重要窗口。

　　中国银行国际金融研究所宏观经济与政策主管、研究员周景彤对记者表示，无论从资产还是利润增长情况看，纵向上，中国银行业与自身过去高增长时期相比，有所下降。但横向与全球银行同业比，发展还是非常不错的。中国银行业由改革开放之初的名不见经传，发展到现在，可以说位居全球银行业前列。前几年的榜单已体现出这一态势，现在越来越明显。

　　按一级资本排名的前十大银行中，中国和美国的银行各占四席，英国和日本则各有一家银行入榜。除了位列榜首的工商银行，第二名到第十名分别是中国建设银行 、摩根大通、中国银行 、美国银行、中国农业银行 、花旗集团、富国银行、汇丰控股和三菱UFJ金融集团。前十名中，仅农业银行与美国银行排名发生对调，其余银行排名不变。此外，交通银行的排名上升2个名次，到第11名，一级资本规模升至903.67亿美元。邮储银行以一级资本496.15亿美元排名第31位，较去年上升8位，较2014年上升32位。

　　从一级资本规模增速看，上升最快的国内银行是沧州银行，去年同比上升73.27%，达到12.6亿美元。值得注意的是，《银行家》杂志指出，从榜单数据看，中国银行业和四大行一级资本增速呈逐年下降趋势。其中，四大行一级资本增速由2015年的20%降至去年的不到2%，而整个行业去年同比增长5.66%。这说明四大行资本规模增长受限，同时一批中小银行继续保持两位数增长。

　　周景彤指出，目前国内几大银行的资产规模已各自超过10万亿元，随着国内经济发展由高速转换到中高速，加上银行发展到一定规模后，再继续扩张不一定是理性选择，发展战略就会调整，由规模扩张、粗放型发展向质量型、集约型发展。前一种模式是高资本消耗型，如存贷业务；未来一段时间，如果选择后一种发展模式，则是低资本消耗型，主要靠金融服务带来利润，而不是靠息差。所以，大银行资本增速放缓是正常的，这也是银行理性的选择。

　　据统计，全球前50大银行的一级资本为4.1万亿美元，占全球1000大银行一级资本总额的比重为55%，较2015年下降1.1个百分点。中国银行国际金融研究所的易晓溦由此指出，“行业集中度小幅下降”。

　　中资银行盈利能力下滑

　　《银行家》杂志表示，整体来看，全球银行面临的最大问题是盈利能力，新兴市场国家银行已展现出从商品短缺和国家性危机中恢复的能力，而欧洲的银行仍在努力恢复，这其中不仅仅是利率水平的问题。

　　易晓溦指出，从榜单来看，中资银行虽然行业地位进一步凸显，但盈利能力有所下滑。据统计，2016年中资银行税前利润在全球1000大银行中占比30.1%，较2015年下降1.2个百分点；平均总资产回报率 为1.02%，比全球1000大银行平均水平低0.08个百分点。

　　麦肯锡全球资深董事合伙人、大中华区金融机构咨询负责人曲向军对记者表示，银行真正的核心竞争力体现在估值水平上，“如果竞争力不强，即使规模再大，只要不是100%持股，在市场完全开放的情况下很容易被并购，因为估值上不去。”他同时指出，国内银行中，招行的市净率最高，其H股市净率约为1.3—1.4倍。而在国外，如澳大利亚联邦银行 市净率是2.34倍，西太平洋 银行 是1.78倍，“1.78倍放在中国的话也是最高的。”

　　在今年上榜的中资银行中，招行的资本回报率列第一，排名全球50强榜单第7位。招行权重法下的资本充足率为11.68%，一级资本充足率为9.76%，较上年末分别上升0.09和0.13个百分点，权重法下税前风险调整后的资本回报率 为24.80%，维持较高水平，并明显高于资本成本，表明其资本内生能力和风险抵御能力后劲十足。

　　从资本收益率来看，进入榜单的国内银行中，浙江泰隆商业银行超越台州银行，排名国内银行首位，达到30.54%。

　　增长不等于质量

　　曲向军坦言，中国的银行仍有“大而不强”的问题。他介绍，澳大利亚领先银行追求的不仅是增长，更是可持续增长。此间，一个指标是合规，另一个指标是资产质量，而增长只是其中一块，“国内的银行就是"增长、增长、增长"，现在好多了，开始注重风险了，但还没认识到持续性增长的重要性。”

　　周景彤也提醒，银行业务增长并不一定越快越好，而要以稳健为基础。对于此次上榜的国内中小银行资本增速较快，周景彤认为原因可能主要是:这些银行资本规模还相对较小，采取了比较激进的发展策略。

　　曲向军指出，中资银行应真正加大对科技的重视程度。以汇丰银行为例，其在2014年至2016年的三年中，仅在零售银行业务的数字化、流程改造、客户体验改善、人脸识别技术、IT系统的360度视图等方面就投入24亿美元；反观国内银行，在这方面投入的真金白银寥寥。曲向军认为，相关发展战略必须由银行董事长和行长牵头直接负责，而并非只是下达指令。

　　在资本指标和资产质量等方面，全球1000大银行去年呈现向好之势。易晓溦分析:“随着巴塞尔协议Ⅲ的有序推进，2016年全球1000大银行的一级资本、总资本分别为7.4万亿美元、9万亿美元，同比分别增长3.8%、3.4%，同期银行的风险加权资产上升至55.7万亿美元，同比仅增长1.5%。截至2016年底，全球1000大银行的一级资本充足率、总资本充足率分别为15.1%、16.2%，较2015年分别上升0.5个、0.3个百分点。随着世界经济缓慢复苏，银行的资产质量也出现好转，截至2016年底，全球1000大银行的平均不良贷款率为3.45%，较2015年下降0.12个百分点。其中，中资银行的平均不良贷款率为1.67%，较2015年上升0.12个百分点，但仍比全球1000大银行的平均水平低1.78个百分点。”

　　在此次全球50强银行“成本收入比”指标排名中，兴业银行 高居榜首，仅为23.18%，而2010年的成本收入比高达32.91%。据了解，一方面，该行主动调整优化业务结构，加快“投资型、结算型、交易型”银行建设，2016年手续费及佣金收入同比增长15.15%，在营业收入中占比提高2.87个百分点到24.63%。另一方面，该行加大基础建设及业务转型投入，推进网点向智能化、小型化、社区化转变，合理控制成本。