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半年末时点后，十年国债3.6%波动上限再次经受住了考验
半年末时点过后，十年国债利率上探遇到3.6%后再度回落，随后连续回落，到7月6日，10年期国债收益率下行至3.57%，我们持续强调的3.2%～3.6%区间继续得到验证。
“1年期MLF利率+40BP”区间对于十年国债的波动范围持续给出较好预测。本轮去杠杆以来，1年期MLF利率形成国债利率“地板”，其上40BP作为国债利率的“天花板”，每当10年国债收益率向上冲击“1年期MLF利率+40BP”水平时，央行都会适当释放流动性，为市场降温促进国债利率回落。虽然在今年5月到6月之间，受到同业监管压力等因素冲击，利率突破3.6%，最高达到3.7%左右，但随着去杠杆政策的缓和央行的流动性呵护，目前已经回落至3.2%-3.6%的“利率走廊”中。
“1年期MLF+40BP”区间持续有效，或因十年国债成为新货币政策体系下央行调控中长期融资利率的隐含基准利率。近年来，央行货币政策操作的重心从传统的存贷款基准利率向银行间市场利率转移内容来自，通过银行间的公开市场操作利率引导各层级金融市场的利率水平。在公开市场操作内部，央行通过调整不同期限的工具利率来影响资金市场的期限结构。我们推测央行有可能为10年国债构建了一个隐含的“利率走廊”，通过调控10年国债利率间接影响实体经济中各类中长期借贷的收益率水平。根据截至目前的历史数据看，这一“利率走廊”以1年期MLF利率为下限yinhang123，以40BP作为“走廊”的宽度。
因此，我们认为，在央行下次上调1年期MLF利率前，我们认为3.6%的顶部约束将继续有效。在目前十债利率接近3.6%顶部约束持续震荡的情况下，债市在配置上已经具有较好的吸引力。
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