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今年以来，动力煤价格在淡旺季间呈现规律性的上涨下跌，无烟块煤则较年初有所回升，炼焦煤下行调整，总体而言，商品煤煤价仍维持在高位。
6月以来，动力煤煤价上涨明显，以秦皇岛港Q5500为例，港口煤价从6月初的最低点548元/吨上升至目前的635元/吨，上涨87元/吨。从产地来看，山西省长治、晋中、临汾、吕梁动力煤普遍上涨20元/吨，大同、朔州、忻州、阳泉等地动力煤则普遍上涨70元/吨，而晋城、阳泉无烟末煤这一动力煤品种则没有太多变化，维持相对高位。而无烟煤则相对平稳，较年初小幅上涨。
本文结合近期山西煤企的调研，并对所涉及企业进行简要分析。由于企业主要涉及动力煤，因此，本文分析重点将着重于此。
1.煤炭供需缺口情况
1.1.需求端
根据2016年统计，我国火电、水电、核电、风电发电量占比分别为74.36%、17.79%、3.61%、4.08%，近些年来火电趋于稳定。随着短期内水利发电的大幅下降（截至到6月底水利发电累计同比增速为-4.2%），短期内对火力发电的依赖性大大提升，火力发电累计增速超过了发电量增速。下游需求端的支撑对此轮煤价上涨有较大贡献。
另外，我们梳理了近7年来发电量以及火电发电量的环比增速，从相关指标来看，无论发电量还是火电发电量，其环比增速与去年同期最为接近。去年1-12月动力煤消费合计31.01亿吨，考虑到2017年至今动力煤主要下游需求粗钢（4.6%）、火电（7.1%）累计同比增速高于去年全年的1.2%、2.6%，因此，保守估计，今年全年动力煤消费将有1.5%左右增长，需求量将达到31.5亿吨。
1.2.供给端
由于下游需求持续好转，价格持续走高，发改委一方面全面放开了330个工作日，另一方面通过新增产能来满足需求。发改委在7月17日迎峰度夏工作座谈会上提出，今年上半年已竣工达产新增产能9000万吨左右，下半年还有部分建设项目陆续投产，另外部分优质产能重新核定生产能力，合计新增产能2-3亿吨，即使考虑去产能因素，也可净增有效产能2亿吨左右。因此，相较去年而言，供给端明显加码，但是这部分产能具体释放多少产量仍有一定不确定性。
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