18家上市银行私行业务半年比拼：中小银行高收益理财抢蛋糕 企业服务、子女教育市场仍待加强

　　导读

　　21世纪经济报道记者统计各行业务关键词发现，8家提到跨境资产配置，6家提到家族传承业务，两项业务显然已经成为私人银行业务的标准配置。

　　在A股25家上市银行中，涉足私人银行业务的银行已经从13家扩容到18家。

　　银行对私人银行业务的热情，来自于中国家庭财富的快速增长。胡润研究院于9月5日发布的《2017胡润财富报告》显示，大中华区600万资产家庭比去年增长6.3%达460万户银行信息港，其中八成在中国大陆。大陆每940人中有1人是千万富豪，每1.4万人中有1人是亿万富豪。

　　这样的市场潜力被中外金融机构普遍看好。不过，上半年，中国市场私人银行业务有哪些变化？高净值客户有哪些需求较为强烈？

　　中小银行梯队式进驻

　　在21世纪经济报道记者统计的银行系榜单中，私行业务新晋者包括常熟银行、南京银行 、江苏银行、宁波银行 和上海银行。去年同期，上述银行披露的资料中还未有私人银行的踪迹。

　　宁波银行在财富管理业务中提到，抓住恒指上涨趋势，面向私人银行渠道发行首笔挂钩看涨恒指的非保本理财产品，丰富客户投资配置品种。2016年，该行在财富管理业务下搭建分层架构，组建起总分支三级的私人银行团队。

　　江苏银行表示，私人银行专享产品实现常态化发行，财私客户资产规模突破1000亿元。

　　常熟银行成为率先布局私行业务的农商行，该行称为私行客户专门成立财富管理中心，为私行客户提供专属差异化产品及服务，累计发行私行理财产品4.77亿元。

　　中小银行在私行业务方面起步晚，专业人才则显得相对缺乏，目前也多以专属理财产品为主。一位中小银行私行业务人士介绍，中小银行私行产品普遍比大行产品收益率高1-2个点阅读yinhang123.net，对于普通客户相对也有吸引力。

　　上海银行则披露，该行为私行客户提供专属融资贷款服务，在资产配置和投资方面提供现金管理、理财定制、固定收益、私募基金等产品，并且通过传承类、高保障类保险及家族信托满足客户家族财富管理、分配和传承的需求。此外在健康、出行、生活等增值服务也均有所布局。

　　尽管国有大行、股份行依靠网点优势和客户基数在私行业务方面布局早，但中国高净值家庭的分布广泛，对于当地银行专属服务的需求不断上升。胡润财富报告还显示，除北上广深等一线城市外，千万资产的高净值家庭数量最多的城市分别是杭州、宁波、台北、佛山和天津，家庭数量分别有43600户、31700户、31500户、28500户和25200户。千万资产人士最密集的城市还有珠海、绍兴、东莞、无锡、厦门、温州、南京、苏州、鄂尔多斯 和福州等地。即便相对靠后的福州，每630人就有1位是千万富翁。

　　反观其他已在私行业务领域耕耘多年的银行，上半年增速普遍放缓。华东某私行人士告诉21世纪经济报道记者，此前该地区各行私行业务增速普遍在20%以上，但上半年都未超过10%。该人士分析，中小银行一定程度上分走了部分蛋糕。

　　管理资产规模上银行信息港，招商银行 仍然稳坐头把交椅，客户数（1000万元门槛）达到63985人，比去年末增长7.43%，管理资产17936亿元，增长8.08%。工行紧随其后，客户数（800万元）和资产规模分别为77200人和13300亿元，分别增长10.10%和9.90%。已披露相关数据的私人银行客户数和资产规模平均增速分别为10.06%和10.33%。此前动辄30%以上的增速已经难见推荐www.yinhang123.net，多家银行也选择不披露或模糊披露相关业务情况。显示私行业务正逐步从快速扩张期向精耕细作转变。

　　企业服务、子女教育成发力点

　　仅有10家银行披露了在私行业务方面的具体布局。

　　21世纪经济报道记者统计各行业务关键词发现，8家提到跨境资产配置，6家提到家族传承业务，两项业务显然已经成为私人银行业务的标准配置。

　　胡润报告指出yin—hang—123—net，千万资产家庭中55%是企业主，20%是金领，15%是炒房者，10%为职业股民。而成为亿万富翁，靠给企业打工（金领）已经很难达到。其中75%为企业主银&行&利&率，15%为炒房者，10%为职业股民。

　　多位私行业务负责人对21世纪经济报道记者表示，仅靠售卖高收益理财产品仍是私行业务的初级阶段。高净值人士多为企业主银行信息港，帮助其企业发展是私行业务的重要一部分，而且这些客户家庭资产与企业资产往往界限不清晰，也要尽早进行规划。这也是私行业务的主要发力方向。

　　招行表示，该行为客户提供投资、税务、法务、并购、融资、清算等专业、私密的综合服务。民生银行 则面向资本市场客户，提供投资、融资、并购、重组等方面的定制资本运作服务。

　　随着超高净值人士企业主年龄原因，需要子女接班，家族传承已成为重要议题。建行明确提出要创新子女教育规划、家族企业治理、慈善公益等服务领域原文www.yinhang123.net，这也成为今后私行业务的发力点。

　　宜信好望角咨询总裁詹慧敏对21世纪经济报道记者表示，在服务高净值客户的十多年里，家长对子女海外教育经历了从继承家业到尊重子女兴趣的变化历程。早期有企业家要求孩子也选择化工、机械乃至牙科专业，希望子女归国继承企业。此后，越来越多的企业家倾向于子女选择金融、商科，因为未来可以参与企业管理或者为家庭资产进行投资。

　　不过，当下的高净值人士更尊重子女兴趣，比如艺术、哲学或是金融领域的细分学科等都会选择。詹慧敏称，“高净值人士不再希望孩子成为继承家族产业的工具，而希望他们成就自己的人生。因此未来对于专业资产管理机构的需求会越来越大，无论是银行还是第三方机构。”