半数资产“达标家庭”尚不是私人银行客户 海外市场“做加法”成银行新财路

　　本报记者 毛宇舟

　　近年来，私人银行是各家银行的最为看重的业务之一。目前，有18家上市银行涉足私人银行业务，南京银行 、常熟银行、上海银行等中小银行陆续成为私人银行战场新兵。

　　有数据显示，截至去年年底，我国拥有600万元可投资资产的家庭数量达到161万户。根据本报记者统计，目前公布私人银行客户数量的上市银行有11家，且这11家银行也是私人银行业务的主要推进银行。但是，11家上市银行私人银行客户总数合计不到40万人，即便考虑到未披露该数字银行带来的增量，私人银行客户数量也不太可能超过80万户，尚不及达标“私人银行”家庭的一半。

　　私人银行“普及率”不到50%

　　目前，我国私人银行市场格局明确，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行和招商银行 组成了第一梯队，中信银行 、兴业银行 、浦发银行 等组成了第二梯队。

　　工商银行2017年半年报显示，私人银行客户为7.72万户，管理资产1.33万亿元，增加0.12万亿元，增长9.9%。工商银行表示，上半年积极推动创新业务试点，加大金融资产质押代理投资、薪酬收益权、全球投资账户与家族财富管理基金等创新业务的试点与推广力度。

　　建设银行半年报显示，截至2017年6月底，金融资产1000万元以上私人银行客户金融资产达到8,874.46亿元，较上年末增加1,011.09亿元，增幅12.86%；客户数量达到64005人，较上年末增加5284人银行信息港，增幅9%。建行表示银 行 贷 款，母子公司联动打造“拳头产品”——家族信托业务本文来自：银行信息港，并不断推进“金管家”业务。

　　农业银行数据显示，截至2017年6月末，私人银行管理资产余额达9243.36亿元，较上年末增长13.9%。农行已经建立了由37家一级（直属）分行私人银行部、92家财富管理中心组成的私人银行客户专业服务体系。依据经济周期和客户需求，通过合理配置投资组合，兼顾客户资金的收益和安全。完善私人银行专属服务，着力推广家族信托服务，创新推出保险金信托服务。

　　招商银行半年报显示，截至报告期末，私人银行客户（指在本公司月日均全折人民币总资产在1000万元及以上的零售客户）63,985户，较上年末增长7.43%；管理的私人银行客户总资产为17,936亿元，较上年末增长8.08%。截至报告期末，已在54个境内城市和6个境外城市建立了由58家私人银行中心和63家财富管理中心组成的高端客户服务网络。

　　中国银行则未披露具体数据，不过，截至6月末www.yinhang123.net，在中国内地设立理财中心7,711家、财富中心498家、私人银行中心39家。

　　除了上述五家银行，中信银行、兴业银行的私人银行客户数量在2万人以上银行信息港，管理资产超过3000亿元。浦发银行私人银行客户数不到2万人，管理资产规模则超过了3500万元。

　　根据本报记者统计，11家银行披露的私人银行客户数量合计不到40万人。即便考虑到数据的不完整性，但由于未披露数据的银行除中国银行、民生银行 外，其私人银行业务开展时间不长，因此整体计算，合计的私人银行客户数量不会超过80万人。

　　而《2017胡润财富报告》显示，截至去年年底，我国拥有600万元可投资资产的家庭数量达到161万户。

　　也就是说，中国有一半的资产“达标家庭”没有成为私人银行客户。

　　布局海外市场

　　近日，招商银行私人财富管理（香港）中心举行开业典礼。至此，继该行私人银行（新加坡）中心于4月份开业之后本文来自：银行信息港，本年度招行私人银行海外布局上演“双城记”。据招商银行副行长刘建军介绍，招商香港的私人银行主要服务于中国内地客户的海外资产配置需求。香港私人银行主要侧重于中国高净值客户的金融以及非金融的投资，其中包括境外家族信托以及不动产投资、海外保险服务等。

　　事实上，近两年来，海外置业投资成为了富裕人群热衷的投资项目。数据显示，今年上半年，中国境外房地产投资总额高达158亿美元。21世纪不动产数据显示，80后人群已成为海外投资主力军，且考虑将超过50%资产投向海外市场的占比达16%，购置房产类型集中在公寓和别墅两类。

　　中国银行和交通银行同样也在布局海外投资业务，中国银行在2016年在新加坡设立私人银行银行信息港，交行则是国内首家推出海外资产全权委托业务的银行。交通银行利用其在亚太地区机构分布广泛、经营历史悠久的传统优势，加快开展客户需求增长较快的海外投资、全权委托和财富传承业务，积极拓展海外投资、离岸家族信托等新兴业务。