发布时间:2017-12-08 14:05:05 文章来源:互联网
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  370433蓝思发债今日申购 123003蓝思转债中签率10号公布。


  蓝思科技本次共发行48亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计4,800万张,按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“蓝思转债”,债券代码为“123003”,配售代码为“380433”,配售简称为“蓝思配债”。


  发行要点


  债券代码:“123003”,简称:“蓝思转债”;


  配售代码:“380433”,简称:“蓝思配债”;


  申购代码:“370433”,简称:“蓝思发债”;


  股权登记日:12月7日,股东配售及网上申购日:12月8日;


  单账户申购上限1万张,每手(10张)为一个申购单位;


  股东配售比例:每股配售1.8335元转债金额;


  转股价:36.59元/股。


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  原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2017年12月7日,T-1日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.8335元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按100元/张转换为可转债张数,每1张为一个申购单位。


  蓝思发债将于12月8日进行申购,按100元/张转换为可转债张数,每1张为一个申购单位。据了解,蓝思科技转股价格为:95.93元,蓝思发债中签号公布日期为12月12日。


  中签率分析


  对于蓝思转债,大股东预计将全部参与配售(88.55%),考虑抢权因素网站,预计特一转债股东配售比例在95%左右,网上可申购量预计所剩无几(2.4亿元左右)。最近部分转债上市纷纷触及破发线,预计将打压转债打新热情,因此我们预计参与申购户数400万户,考虑申购上限100万,,因此预计蓝思转债中签率在0.006%附近。


  蓝思转债上市可以赚多少钱?


  从平价、发行规模考量,蓝思转债与雨虹转债相当。公司整体基本面良好,估值不高,参考雨虹转债当前价位117.95元。预计蓝思转债的上市价格在(112、116)元区间,中枢114元。本次蓝思转债发行规模48亿元,初始平价为101.03元。

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