发布时间:2017-12-20 14:05:06 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

  370059东方财富可转债今日申购 123006东财发债中签率今晚公布

  东方财富12月17日晚公告,公司将发行46.50亿元可转债,将全部用于补充子公司东方财富证券的营运资金,其中40亿用于信用业务,1.5亿用于增设证券经纪业务营业网点。

发行状况债券代码123006债券简称东财转债
申购代码370059申购简称东财发债
原股东配售认购代码380059原股东配售认购简称东财配债
原股东股权登记日2017/12/19原股东每股配售额(元/股)1.0842
正股代码300059正股简称东方财富
发行价格(元)100实际募集资金总额(亿元)46.5
申购日期2017-12-20周三申购上限(万元)100
发行对象(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2017年12月19日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有中国结算深圳分公司证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
债券转换信息正股价(元)13.24正股市净率4.28
债券现价(元)100转股价(元)13.69
转股价值96.71溢价率3.40%
回售触发价17.8强赎触发价9.58
转股开始日2018年6月26日转股结束日2023年12月20日
债券信息发行价格(元)100债券发行总额(亿)46.5
债券年度2017债券期限(年)6
信用级别AA评级机构-
上市日-退市日-
起息日2017/12/20止息日2023/12/19
到期日2023/12/20每年付息日12月20日
利率说明第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为0.6%、第四年为1.0%、第五年为1.5%、第六年为2.0%。
申购状况申购日期2017-12-20周三中签号公布日期2017-12-22周五
上市日期-网上发行中签率(%)-
筹资用途序号项目名称计划投资总额(万元)计划投入募集资金(万元)
1信用交易业务,扩大包括两融业务及股票质押业务等业务规模400000400000
2扩大证券投资业务规模4000040000
3对东方财富证券全资子公司同信投资进行增资1000010000
4增设证券经纪业务营业网点1500015000
重要日期序号日期安排
12017-12-18至2017-12-26债券承销期
22017/12/19网上路演推荐日
32017/12/19原股东优先配售股权登记日
42017/12/20网上申购配号日
52017/12/21网上中签率确定日
62017/12/21网上摇号抽签日
72017/12/22网上中签结果公告日


  东吴证券认为,此次可转债发行成功后,制约东方财富信用业务扩张和网点扩张的净稳定资金约束将进一步打开,公司经纪业务和两融业务市占率有望加速提升。

  此次东方财富可转债发行,原股东可优先配售,优先配售日与网上申购日同为12月20日。凡是股权登记日(12月19日)收市后登记在册的东方财富股东,均可按每股配售1.0842元可转债的比例参与配售,不足1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司配股业务指引执行。配售代码为“380059”,配售简称为“东财配债”。

  社会公众投资者可参与信用申购,申购代码为“370059”,申购简称为“东财发债”,每个账户最小认购数量为10张(1000元),每个账户申购上限是1万张(100万元)。

  原东方财富股东除了可以参与优先配售,也可以同时参与信用申购。

  如何申购?

  方式一:向原股东配售

  申购代码:380059

  申购简称:东财配债

  申购时间:2017年12月20日

  缴款时间:2017年12月20日

  操作流程:打开炒股软件,进入买入菜单,代码输入“380059”,输入数量,确定下单即可。

  方式二:网上发行

  申购代码:370059

  申购简称:东财发债

  申购时间:2017年12月20日

  缴款时间:2017年12月22日

  操作流程:打开炒股软件,进入买入菜单,代码输入“370059”,输入数量,确定下单即可。

另一视角

换一换