发布时间:2017-12-21 13:50:25 文章来源:互联网
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  太阳纸业(002078)将发行12亿元的可转债,太阳纸业可转换公司债券简称为“太阳发债”。

发行状况债券代码128029债券简称太阳转债
申购代码72078申购简称太阳发债
原股东配售认购代码82078原股东配售认购简称太阳配债
原股东股权登记日2017/12/21原股东每股配售额(元/股)0.4628
正股代码2078正股简称太阳纸业
发行价格(元)100实际募集资金总额(亿元)12
申购日期2017-12-22周五申购上限(万元)100
发行对象(1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2017年12月21日(T-1日))收市后登记在册的公司所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
债券转换信息正股价(元)9.16正股市净率2.52
债券现价(元)100转股价(元)8.85
转股价值103.5溢价率-3.38%
回售触发价11.51强赎触发价6.2
转股开始日2018年6月28日转股结束日2022年12月22日
债券信息发行价格(元)100债券发行总额(亿)12
债券年度2017债券期限(年)5
信用级别AA+评级机构-
上市日-退市日-
起息日2017/12/22止息日2022/12/21
到期日2022/12/22每年付息日12月22日
利率说明第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.0%、第五年1.5%。
申购状况申购日期2017-12-22周五中签号公布日期2017-12-26周二
上市日期-网上发行中签率(%)-
筹资用途序号项目名称计划投资总额(万元)计划投入募集资金(万元)
1老挝年产30万吨化学浆项目195826.33120000
重要日期序号日期安排
12017-12-20至2017-12-28债券承销期
22017/12/21原股东优先配售股权登记日
32017/12/21网上路演推荐日
42017/12/22网上申购配号日
52017/12/25网上摇号抽签日
62017/12/25网上中签率确定日
72017/12/26网上中签结果公告日

  太阳纸业本次共发行12.00亿元可转债,每张面值为人民币100元银&行&利&率,共计1200万张,按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“太阳转债”,债券代码为“128029”,配售代码为“082078”,配售简称为“太阳配债”。

  社会公众投资者在2017年12月22日(T日)进行网上申购时无需缴付申购资金。原股东在2017年12月22日(T日)参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。本次发行申购时间为2017年12月22日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。

  社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购,申购代码为“072078”,申购简称为“太阳发债”。每个账户最小申购数量为10张(1000元),每10张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍,每个账户申购上限为1万张(100万元)yin—hang—123—net,超出部分为无效申购。

  太阳发债上市时间

  据小编了解,可转债在公布中签号后会在16个日会完成挂牌上市,小编预测太阳发债的上市时间会在1月下旬,具体时间不详。

  太阳发债上市能赚多少?

这个需要根据太阳发债的发行价格和上市走势来看,一般的话可以赚两百元不等,但是前提是上市后不破发,一旦出现破发就不好说了。

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