发布时间:2017-12-22 13:51:48 文章来源:互联网
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  072100天康发债今日申购 128030天康转债中签率24日公布

  天康生物(002100)本次共发行10.00亿元可转债,天康生物可转换公司债券简称为“天康转债”。

发行状况债券代码128030债券简称天康转债
申购代码72100申购简称天康发债
原股东配售认购代码82100原股东配售认购简称天康配债
原股东股权登记日2017/12/21原股东每股配售额(元/股)1.038
正股代码2100正股简称天康生物
发行价格(元)100实际募集资金总额(亿元)10
申购日期2017-12-22周五申购上限(万元)100
发行对象(1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2017年12月21日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
债券转换信息正股价(元)8.11正股市净率2.74
债券现价(元)100转股价(元)8.25
转股价值98.3溢价率1.73%
回售触发价10.73强赎触发价5.78
转股开始日2018年6月28日转股结束日2023年12月22日
债券信息发行价格(元)100债券发行总额(亿)10
债券年度2017债券期限(年)6
信用级别AA评级机构-
上市日-退市日-
起息日2017/12/22止息日2023/12/21
到期日2023/12/22每年付息日12月22日
利率说明第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
申购状况申购日期2017-12-22周五中签号公布日期2017-12-26周二
上市日期-网上发行中签率(%)-
筹资用途序号项目名称计划投资总额(万元)计划投入募集资金(万元)
1高新区北区制药工业园二期工程3542235422
2生猪养殖产业化项目新疆基地天康原种猪猪场项目3200028587
3生猪养殖产业化项目新疆基地中盛天康猪场项目2000020000
4生猪养殖产业化项目河南基地龟山分场项目90007000
5生猪养殖产业化项目河南基地查山分场项目70007000
6生猪养殖产业化项目河南基地五里镇分场项目90008000
7生猪养殖产业化项目河南基地龙井分场项目80008000
8公司信息系统建设项目59915991
重要日期序号日期安排
12017-12-20至2017-12-28债券承销期
22017/12/21原股东优先配售股权登记日
32017/12/21网上路演推荐日
42017/12/22网上申购配号日
52017/12/22网上中签率确定日
62017/12/25网上摇号抽签日
72017/12/26网上中签结果公告日

  天康生物本次共发行10.00亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计10,000,000张,按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“天康转债”,债券代码为“128030”,申购代码为“072100”银行 贷款—利 率 网,申购简称为“天康发债”。

  社会公众投资者在2017年12月22日(T日)进行网上申购时无需缴付申购资金。原股东在2017年12月22日(T日)参与优先配售时需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。本次发行申购时间为2017年12月22日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。

  天康发债将于12月22日进行申购,按100元/张转换为可转债张数,每1张为一个申购单位。据了解,天康科技转股价值为:98.30元,天康发债中签号公布日期为12月26日。

  上市初期价格分析:预计上市价格在[101,105]区间

  天康生物是现代化农牧全产业链龙头,实现了现代畜牧业畜禽良种繁育—饲料与饲养管理—动物药品及疫病防治—畜产品加工销售4个关键环节的完整闭合,形成动物疫苗、饲料及饲用植物蛋白、种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工及肉制品销售的全产业链架构。分业务来看,三车间口蹄疫悬浮培养生产线全面改造完毕,产能由原来的12亿毫升增加至30亿毫升,公司储备产品丰富,疫苗业务存在发力空间;但生猪养殖和饲料分别受累于低迷的猪价和棉油价格,拖累业绩。

  天康转债初始平价98.30元,正股业绩受累于低迷的猪价和棉油价格,增速较低,但公司估值在历史和同业比较中也均处于较低水平,我们预计其上市初期价格在101-105元区间,不排除有破发的可能。

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