私行客户招行力压建行 理财规模2.7万亿工行称王

　　中国银行、农业银行、工商银行私人银行客户数量均超过7万户，招商银行 管理的私人银行客户总资产则超过1.6万亿元

　　文 | 标点财经研究员 黄凤清

　　随着机构、私人财富的不断积累和增长，资产管理拥有巨大的需求和广阔的空间，成为众多金融机构觊觎的蛋糕。作为金融领域的重要参与者，经历着息差收窄阵痛的银行也纷纷将目光瞄准了这一市场。

　　在这个竞争者众多的江湖里，各银行战况如何？标点财经研究院携手《投资时报》重磅推出《2017中国银行业全样本报告》，对5家国有银行、12家股份制银行、40家城商行、13家农商行、10家外资行共计80家商业银行各业务条线数据进行了统计梳理，力图对银行各业务进行解构分析。

　　根据2016年银行年报，从已披露的私人银行业务数据来看，截至2016年底，多家银行的私人银行客户数突破2万户，资产管理规模多超过2500亿元，增速普遍达到10%以上。其中中国银行、农业银行、工商银行私人银行客户数量均超过7万户，招商银行管理的私人银行客户总资产超过1.6万亿元。

　　理财业务方面，在披露了相关数据的银行中，至2016年底理财产品余额超过万亿元的银行有9家，工商银行依然领先。理财业务收入超过百亿元的银行有3家。在城商行中，北京银行 和上海银行的表现较为突出。

　　3家银行私行管理资产超万亿

　　自2007年中国银行推出首家中资私人银行起，中国私人银行业务已走过了第一个十年。国有银行、股份制银行已抢先占据一席之地www.yinhang123.net，而城商行也逐渐加入争夺高端客户的队列。

　　目前，披露私人银行相关业务数据的银行只在少数。客户数量和资产管理规模是考量私人银行发展情况的两项重要指标。从2016年底的数据来看，在私人银行客户数量上银行 贷款—利 率 网，中国银行独占鳌头阅读yinhang123.net，达到9.54万人，远远抛离其他银行；工商银行与农业银行相当银行信息港，分别为7.01万户和7.0万户；招商银行和建设银行均在5万户级别，分别为5.96万户、5.87万户；私行客户数超过2万户的还有光大银行 、兴业银行 、中信银行 ，而浦发银行 、平安银行 则在1.6万-2万户之间。

　　在管理的资产规模方面，至2016年底，居首的是招商银行，管理的私人银行客户总资产为1.66万亿元。超过万亿元的还有工商银行和中国银行，农业银行、建设银行也均在7000亿元以上。而浦发银行、中信银行、民生银行 、兴业银行和光大银行则均在2500亿-3500亿元之间。

　　可见，不管是客户数量还是资产管理规模，国有大型银行普遍具有明显优势。不过，在增长势头上则是股份制银行更为强劲。从披露了相关数据的银行来看，2016年私人银行客户数量和资产管理规模增速普遍均在10%以上。其中，中信银行的增长相当迅猛，私人银行客户数量同比增长31.35%，管理资产增长31.55%银 行 贷 款，均排在行业前列。招商银行亦保持着较快增长，私人银行客户数和管理资产规模分别增长21.47%、32.54%。

　　除了国有行和股份制银行外，城商行也逐渐在私人银行领域发力。至2016年底，江苏银行高净值客户达 1.79 万户，资产规模达 793.9 亿元www.yinhang123.net，当年分别增长 53%和 50%。南京银行 财富及私行客户数量突破 1 万户，管理客户总资产突破 600 亿元。上海银行私人银行客户达 2583 户，增长 17.52%，私人银行客户资产增长21.69%至510.51 亿元。

　　招商银行和贝恩公司联合发布的《2017中国私人财富报告》显示，2016年中国个人持有的可投资资产总体规模达到165万亿人民币，2014-2016年年均复合增长率达到21%，预计到2017年底可投资资产总体规模将达188万亿人民币；2016年可投资资产1千万人民币以上的中国高净值人士数量达到158万人银行信息港：www.yinhang123.net，2014-2016年年均复合增长率达到23%，预计到2017年底中国高净值人群数量将达187万人。可投资资产的增长和高净值人群的不断壮大是私人银行发展的基石，未来中国的私人银行发展空间十分可观。

　　浙商银行理财规模翻倍

　　资管业务另一个重要组成部分是理财。过去13年间，银行理财市场持续发展，中国银行业协会发布的《2016年中国银行业理财业务发展报告》显示www.yinhang123.net，截至2016年末，银行理财余额达29.05万亿元www.yinhang123.net，同比增长23.63%银&行&利&率，较2015年末56.15%的增速明显放缓yin—hang—123—net，逐步进入低速增长的“新常态”。

　　在17家全国性银行（包括五大国有行和股份制银行）中，有12家银行在2016年年报中披露了理财产品余额数据。规模突破1万亿元的有9家，工商银行的余额规模保持同行业第一，达到2.7万亿元，比2015年末增长3.3%。其次是招商银行，资金余额达2.38万亿元，增长30.49%。建设银行理财产品余额同样在2万亿元以上，以2.13万亿元排名第三，增幅为31.36%。余额规模超过万亿元的还有农业银行、中国银行、民生银行、兴业银行、光大银行以及中信银行，其中兴业银行余额规模较2015年末小幅下降3.86%。浙商银行的理财产品余额规模虽然与其他全国性银行相比较低，为4292.06亿元，但增速很快，较期初增长了100.48%。

　　从理财业务收入上来看，有11家全国性银行披露了2016年相关数据，工商银行、建设银行和兴业银行均超过百亿元。具体来看，工商银行仅对公理财收入便达到204.4亿元，同比增长11.7%，此外个人理财及私人银行共计收入376.25亿元，增长4.8%。建设银行理财产品业务收入为205.37亿元，同比增幅为42.06%。兴业银行理财业务中间收入123.49 亿元，同比增长29.61%。此外，光大银行、中信银行、华夏银行 以及浙商银行的理财业务收入也均超过50亿元。其中，理财规模翻倍的浙商银行理财服务收入54.17亿元，同比大幅增长154.17%。增幅超过100%的还有恒丰银行，增长151.05%至19.68亿元。

　　在城商行中，北京银行和上海银行的理财业务较为突出。其中北京银行2016年共发行理财产品2.77万亿元，同比增长41.87%；期末理财产品余额4317.71 亿元，全年理财业务收入16.85亿元，均在城商行中排名第一。

　　上海银行理财业务收入仅次于北京银行，为11.24亿元；其2016年末理财产品余额为3101.05亿元www.yinhang123.net，在城商行中排名第三。

　　今年11月份，被称为资管新规的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿）》出炉，对表内资产管理业务、刚性兑付等进行了明令禁止。银行理财业务将面临新的局面及挑战。