小微贷款业务国有银行增速明显 民生招行负增长

　　五大国有行小微企业贷款余额平均增速为10.62%银行信息港，比上年提升；股份制行内部分化严重，民生、招商、兴业三家银行负增长

　　文 | 《投资时报》记者 田文会

　　在中国经济结构转型和鼓励“双创”大背景下，银行业响应号召，小微企业贷款在2016年整体加快增长。

　　据银监会统计，2016年银行业金融机构小微企业贷款余额26.7万亿元，同比增13.82%，较上年增速提高0.49个百分点。

　　在整体加快增长的情况下，各家银行之间呈现怎样的不同？

　　标点财经研究院携手《投资时报》重磅推出的《2017中国银行业全样本报告》，对5家国有银行、12家股份制银行、40家城商行、13家农商行、10家外资行共计80家商业银行各业务条线经营数据进行了统计。

　　根据2016年银行年报，小微企业贷款整体增长最快的仍然是城商行和农商行，国有银行次之，股份制行增长最慢。同时，股份制行的表现承袭2015年，分化严重银 行 贷 款，恒丰银行2016年小微企业贷款余额同比增长高达50.29%，但民生银行 该指标同比下降11.88%。国有行增速整体较上年加快，其中，工行2016年末小微企业贷款余额同比增8%，在五大行中最慢，较上年放缓，但该行在2016年成为首家小微企业贷款余额超2万亿元的银行。

　　由于近几年经济低迷，有些小微企业贷款质量恶化给银行带来压力，但在经济转型和“双创”大背景下，小微企业需要金融支持，同时，小微企业也蕴藏机会。2016年，除了部分银行仍在持续压缩以往小微企业贷款，大部分银行都在积极发展小微企业业务，通过互联网新技术及配合国家新政策，打造新模式，推出新产品。

　　国有行增速加快

　　小微企业贷款成本高，传统上国有行偏大额贷款，在政策召唤和互联网、AI、大数据等技术推动下，国有行也逐渐加大对小微企业贷款投放。

　　2016年末，五大国有行小微企业贷款余额平均增速为10.62%，较2015年增速10.38%稍高。2016年五大行增速排名为：建行、中行、农行、交行、工行，分别为12.83%、12.15%、10.6%、9.53%、8%。

　　按小微企业贷款余额规模，2016年五大行的排名为工、建、中、农、交，分别为2.03万亿元、1.44万亿元、1.28万亿元、1.2万亿元、0.68万亿元。除工行从末位跳到首位，其他几家行前后顺序没有变化。

　　工行2016年末小微企业贷款余额增速8%，在五大行排末名，并较上年增速9.4%放缓，但仍高于该行同期各项贷款平均增速，且由于基数庞大，该行成为国内首家小微贷款余额超2万亿元的商业银行。

　　在业务开展方面，工行2016年在线下推广小微金融业务中心专营模式，成立小微金融业务中心198家www.yinhang123.net，同时创新推出小额担保、固定资产购建、纳税信用、创业担保等类型贷款。建行关注经济转型催生的新技术、新产业、新业态。中行则利用其海外业务优势，着力打造“信贷工厂＋投贷联动＋跨境撮合”三位一体的中小企业金融服务模式。农行重点支持纳入政府增信机制的小微企业、核心客户上下游企业、有良好纳税记录的小微企业和“双创”型小微企业。交行加强互联网、大数据技术运用，打造“快捷抵押贷”、“POS贷”、“税融通”等一系列线上线下产品。

　　不良方面，工行2016年末公司类和个人不良贷款余额较上年末都有增加，该行称传统产业中的中小企业经营困难及部分借款人经营性收益下降是其中部分原因。

　　股份行分化严重 平均增速低

　　据银监会数据网站www.yinhang123.net，2016年末，股份制行小微企业贷款余额3.92万亿元，同比增2.48%。不过，从年报数据可以看出www.yinhang123.net，内部分化较为明显。

　　12家股份制银行中银行信息港：www.yinhang123.net，2016年有小微企业贷款数据的只有8家。恒丰银行2016年末小微贷款余额1193.26亿元，增幅50.29%！，增长速度居首。浙商银行小微贷款余额1436.29亿元，增33.72%，小微贷款在各项贷款中占比超30%！，居股份行首位。光大银行 小微贷款余额增长18.21%，也发展较快。

　　民生银行、招商银行 、兴业银行 三家银行则有所下降，降幅分别为11.88%、8.84%、8.83%。

　　2016年，民生银行累计投放小微贷款3967.9亿元，当年末小微企业贷款余额3271.36亿元，同比下降11.88%。民生银行上一年该指标下降7.82%。2016年末民生银行小微企业贷款余额较当年放款还少，显示该行以往小微企业贷款在缩减。该行在年报展望中称，银行业面临的挑战包括供给侧结构性改革继续深化过程中小微企业信用风险。

　　招商银行也在年报中称，该行调整贷款结构，加大个人住房贷款和信用卡贷款投放，适度放缓小微贷款。

　　在小微金融业务开展方面，股份制行也在积极开发新产品。浙商银行推出“成长贷”，推广“双创”、“电商”系列贷款，及“菁英贷”产品银行信息港：www.yinhang123.net，挂牌首家“人才银行”试点支行，与第三方机构合作开展“助贷”业务。民生银行利用互联网和大数据，推出云快贷、网乐贷2.0 等小微信贷产品。招行利用远程银行维护优质小微客群。

　　在不良和风险管控方面，2016年末，招行小微贷款不良率1.63%，高于个人住房贷款（0.42%）和信用卡贷款（1.4%），但较公司贷款2.92%低。招行主动压退小微贷款等重点领域风险资产原文www.yinhang123.net，还在业界首推小微不良资产证券化项目。民生银行2016年末小微贷款中抵（质）押贷款占比61.93%，比上年末上升11.55个百分点。

　　城商行、农商行保持高增长

　　城商行和农商行由于网点位置和自身规模，小微企业天然成为其主要客户，其2016年小微企业贷款余额增速也最高。据银监会数据，2016年末，城商行小微企业贷款余额4.51万亿元银行 贷款—利 率 网，同比增21.09%，农商行小微企业贷款余额4.99万亿元，同比增27.31%。

　　在纳入统计的40家城商行中，锦州银行（H股上市）和华融湘江银行2016年末小微企业贷款余额增速较高，锦州银行2016年末小微企业贷款余额610.44亿元，同比增48.04%。华融湘江银行该数据2016年为46.46%，不过较2015年51.97%稍低。

　　锦州银行2016年细化小微战略布局，实施线上客群布局；推出“银税通”；推进小微专营机构布局；实行客户经理持证上岗考试制度；研发移动办贷APP。

　　A股上市城商行中，北京银行 2016年末小微贷款余额2908亿元，较年初增长22%，占公司贷款比重49%。南京银行 2016年末小微企业贷款余额1149.18亿元，增38.32%。

　　北京银行小微业务2016年深耕影视出版产业和绿色金融，同时积极服务“双创”，持续打造中关村 小巨人“创客中心”。南京银行2016年信贷资源持续向小微和零售业务倾斜yin—hang—123—net，推出“鑫采购”、“鑫联税”、“快捷贷”等创新产品，推出“鑫航标”大数据平台原文www.yinhang123.net，搭建适合小微业务使用的外部数据接入平台，全面启动“鑫伙伴”三年成长计划。

　　在纳入统计的农商行中，小微企业贷款增速分化也较大。

　　北京农商行增长较快，截至2016年末，该行小微企业贷款余额631.96 亿元，同比增37.91%，大幅高于该行各项贷款平均增速33.35 个百分点。成都农商行增速相对较低，2016年小微企业贷款余额728.07亿元，增速为 9.21%，高于该行全部贷款平均增速0.08个百分点。

　　北京农商行2016年加速推进小微金融，组建小微专营团队，打造小微企业线上融资业务模式，对京津冀地区涉农、中小微企业执行优惠利率。