银行系消费金融公司增资抢市场 罚单频现折射强监管随行

　　本报记者 毛宇舟

　　近日，银行系消费金融公司动作连连。广东银监局公告，批复了中邮消费金融有限公司《关于增加注册资本金及调整股权结构的请示》，同意将注册资本由原来的10亿元变更为30亿元。随后，招联消费金融增资至28.6亿元的申请获得深圳银监局批准。

　　目前，我国共有20余家持牌消费金融公司，多数属于银行系。恒丰银行研究院执行院长董希淼对《证券日报》记者表示，相比于国有大行，城商行对于这方面的业务更加热衷，五大行以及股份制商业银行的热情则少一些，主要是因为消费金融的业务的特定人群以三、四线城市居多，增资扩股也说明了消费金融业务发展比较迅速，有这方面的资金需求。

　　《2017中国消费信贷市场研究》显示，从需求侧上看，消费信贷客户以18岁-29岁的低收入、高学历年轻群体为主，超过70%的客户月收入在2000元-5000元，选择消费信贷的用途较为宽泛，看重企业规模、合规程度、业务透明和便捷程度等。

　　增资扩股抢市场

　　从2017年年底开始，消费金融公司增资频繁：去年12月份，捷信消费金融有限公司增加注册资本10亿元的申请获得天津银监局批准。这次增资是捷信消费金融2017年第二次增资，去年5月31日，捷信消费金融注册资本曾从44亿元增至70亿元。

　　今年1月初，中邮消费金融有限公司增加注册资本20亿元以及调整股权结构的申请获得广东银监局批准。中邮消费金融增资扩股主要得到原股东的支持。其中，中国邮政储蓄银行股份有限公司增资15亿元，持股比例大幅增长至70.5%。其他股东股份比例也出现变化，例如星展银行增资3.3亿元，持股比例增加3%；三正集团增资1亿元，持股比例增加1%。至此，中邮消费金融注册资本将扩大至30亿元，注册资本位居行业第二位。

　　几日后，招联消费金融注册资本从20亿元增加至28.53亿元，其中，中国联通 出资额从10亿元增加至16亿元，持股比例不变，仍然为50%；永隆银行出资额10亿元不变，但股权比例从50%稀释为35%；招商银行 直接出资6亿元，持股15%。

　　在几家消费金融公司增资后，按照注册资本排名，捷信消费金融、中邮消费金融、招联消费金融分列前三位。恒丰银行研究院执行院长董希淼认为，消费金融近年来发展迅速，尤其适合在三、四线城市铺开。

　　事实上，目前我国20余家消费金融公司中，城商行系占据了半边天。2010年，银监会批复同意北银、中银和四川锦程三家消费金融公司筹建，作为首批机构，三家消费金融公司的发起人分别为北京银行 、中国银行和成都银行。

　　2013年9月份，银监会发文，按照“一地一家”设立原则，扩大消费金融公司试点城市范围。2015年，国务院发布的《关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力 的指导意见》指出支持发展消费信贷，鼓励符合条件的市场主体成立消费金融公司。将消费金融公司试点范围推广至全国。

　　目前，湖北银行、杭州银行、晋商银行、中原银行、长安银行、盛京银行、长沙银行、张家口银行、包商银行等银行在消费金融公司牌照领域均有所涉猎。根据本报记者不完全统计，有16家城商行成为了消费金融公司的主要股东。

　　盈利能力强

　　根据国家金融与发展实验室的数据，当前中国消费金融市场规模近6万亿元，如果按照20%的增速，到2020年消费信贷规模将接近12万亿元，将成为全球最大的消费金融市场。

　　《2017中国消费信贷市场研究》指出，2017年我国消费信贷市场爆发，传统金融机构消费信贷较去年末增加3.89万亿元，为历史最高增量。消费升级、政策支持、金融科技等共同推动消费信贷市场发展，同时，我国消费信贷规模及渗透率与美国相比差距仍非常明显，未来发展潜力大。为此，商业银行、消费金融公司、电商平台、分期购物平台等纷纷发力消费信贷。

　　所谓无利不起早，银行热衷于消费金融业务无疑是看中了其中巨大的收益。

　　招联消费金融数据显示，该公司仅仅运营一年，就于2016年年底首次盈利，净利润达到3.24亿元。在招商银行发布的2017年半年报中，招联金融实现营业收入22.97亿元，净利润5.41亿元，净利润已超去年全年，累计发放贷款1262亿元，贷款余额323亿元，不良贷款率为1.15%。招联消费金融注册用户3131万户；核批客户1189万户。

　　中邮消费金融数据显示，截至去年10月份，中邮消费金融全渠道服务客户数已超600万人次，累计放款近300亿元，贷款余额近120亿元，成立仅一年半就实现盈利。

　　哈银消费金融数据显示，其于2016年11月份获批成立，2017年4月份正式开业并推出首款产品“消费的士”，成为黑龙江首家消费金融公司。在开业运营的两个月内，哈银消金实现了盈利，收获152万元的净利润。

　　某股份制银行个金部人士对本报记者表示，这样的盈利速度是非常惊人的，初批试点的消费金融公司很多都是几年才盈利，就银行而言一个网点也要投资三年才能看到效益。

　　清华大学中国与世界经济研究中心研究员张鹏认为，消费金融领域“吃螃蟹”的公司已实现盈利，越来越多的消费金融公司有成为细分领域龙头企业的潜力。具体而言，最早试水行业并纳入监管的合规持牌消费金融公司整体表现极佳，无论是在业务扩张上，还是在服务创新上都极具优势，已然成为消费金融市场的中坚力量；有雄厚资本支撑的商业银行次之；而依靠大数据优势的电商系互联网消费金融公司也在快速发展。

　　罚单频现

　　1月23日，银监会网站显示，湖北消费金融股份有限公司因贷前调查、贷时审查不到位，导致贷款资金被挪用，被湖北银监局处以罚款人民币40万元，这也是2018年银行系消费金融首张罚单。

　　去年，亦有不少排名靠前的消费金融公司收到罚单。北京银监局发布了针对某消费金融有限公司的“罚单”，涉及公司和个人。北京银监局披露，处罚的主要违法违规事实为，消费金融贷款和同业业务严重违反审慎经营规则、超经营范围开展业务、提供虚假且隐瞒重要事实的报表、开展监管叫停业务等。

　　而从开业情况来看，2017年共有4家消费金融公司开业，分别是河北幸福消费、哈银消费、长银五八消费和上海尚诚消费。相比于2015年和2016年，消费金融公司开业节奏有所放缓。

　　董希淼认为，罚单较多是近两年强监管效应的一个体现，防范资金流入股市、楼市，加强行业规范。而批复开业较少的一个原因是，第二批试点批复的牌照较多，根据一地一家的设立原则，许多经济发达的地区已经有了消费金融公司，经济发达程度较弱地区的银行和企业对此的积极性不高。