发布时间:2018-02-01 13:45:11 文章来源:互联网
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  康泰生物即将发行可转债,债券简称为康泰转债,申购代码为370601,申购简称为康泰发债。

发行状况债券代码123008债券简称康泰转债
申购代码370601申购简称康泰发债
原股东配售认购代码380601原股东配售认购简称康泰配债
原股东股权登记日2018/1/31原股东每股配售额(元/股)0.8453
正股代码300601正股简称康泰生物
发行价格(元)100实际募集资金总额(亿元)3.56
申购日期2018-02-01周四申购上限(万元)100
发行对象(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2018年1月31日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
债券转换信息正股价(元)44.63正股市净率18.91
债券现价(元)100转股价(元)47.01
转股价值94.94溢价率5.33%
回售触发价32.91强赎触发价61.11
转股开始日2018年8月7日转股结束日2024年2月1日
债券信息发行价格(元)100债券发行总额(亿)3.56
债券年度2018债券期限(年)6
信用级别AA-评级机构-
上市日-退市日-
起息日2018/2/1止息日2024/1/31
到期日2024/2/1每年付息日2月1日
利率说明第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
申购状况申购日期2018-02-01周四中签号公布日期2018-02-05周一
上市日期-网上发行中签率(%)-
筹资用途序号项目名称计划投资总额(万元)计划投入募集资金(万元)
1研发生产楼建设项目3201727000
2预填充灌装车间建设项目102138600
重要日期序号日期安排
12018-01-30至2018-02-07债券承销期
22018/1/31网上路演推荐日
32018/1/31原股东优先配售股权登记日
42018/2/1网上申购配号日
52018/2/2网上中签率确定日
62018/2/2网上摇号抽签日
72018/2/5网上中签结果公告日

  社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购,申购代码为“370601”,申购简称为“康泰发债”。每个账户最小申购数量10张(1000元),每10张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍,每个账户申购上限是1万张(100万元),超出部分为无效申购。

  申购时,投资者无需缴付申购资金。投资者各自具体的申购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。

  本次发行由保荐机构(主承销商)组建承销团承销,本次发行认购金额不足35,600万元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。保荐机构(主承销商)包销比例不超过本次发行总额的30%,即最大包销金额为10,680万元。

  目前康泰发债上市时间还未得知,我们还需等待一段时间。

  康泰发债中签收益是多少?

  康泰发债中一签有可能赚十多块,也有可能破发,谨慎申购。

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