发布时间:2018-03-05 13:30:11 文章来源:互联网
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  据了解,星源发债将于3月7日申购,申购简称为星源发债,债券简称为星源转债,申购代码为370568。

发行状况债券代码123009债券简称星源转债
申购代码370568申购简称星源发债
原股东配售认购代码380568原股东配售认购简称星源配债
原股东股权登记日2018/3/6原股东每股配售额(元/股)2.5
正股代码300568正股简称星源材质
发行价格(元)100实际募集资金总额(亿元)4.8
申购日期2018-03-07周三申购上限(万元)100
发行对象(1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2018年3月6日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)社会公众投资者:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
债券转换信息正股价(元)28.63正股市净率4.39
债券现价(元)100转股价(元)27.99
转股价值102.29溢价率-2.24%
回售触发价19.59强赎触发价36.39
转股开始日2018年9月13日转股结束日2024年3月7日
债券信息发行价格(元)100债券发行总额(亿)4.8
债券年度2018债券期限(年)6
信用级别AA评级机构-
上市日-退市日-
起息日2018/3/7止息日2024/3/6
到期日2024/3/7每年付息日3月7日
利率说明第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.30%、第五年1.50%、第六年1.80%。
申购状况申购日期2018-03-07周三中签号公布日期2018-03-09周五
上市日期-网上发行中签率(%)-
筹资用途序号项目名称计划投资总额(万元)计划投入募集资金(万元)
1年产36,000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目16000048000
重要日期序号日期安排
12018-03-05至2018-03-13债券承销期
22018/3/6网上路演推荐日
32018/3/6原股东优先配售股权登记日
42018/3/7网上申购配号日
52018/3/8网上中签率确定日
62018/3/8网上摇号抽签日
72018/3/9网上中签结果公告日
82018/3/12债券资金到账日

  本次可转债发行原股东优先配售缴款日与网上申购日同为2018年3月7日(T日),网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。原股东参与优先配售的部分,应当在2018年3月7日(T日)申购时缴付足额资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金,另外,星源发债转股价为27.99。

  社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购,申购代码为“370568”,申购简称为“星源发债”。每个账户最小申购数量10张(1000元),每10张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍,每个账户申购上限是1万张(100万元),超出部分为无效申购。

  星源转债什么时候上市?

  星源发债应该是下个月7号前上市。

  另外,所有投资者都可以参与申购,用任意券商交易软件即可申购可转债。简单来说,跟购买股票无异。打开股票交易软件,进入委托买卖页面,输入申购代码,该可转债的相应信息便会自动弹出。对于顶格申购到底填多少的问题,可直接填入交易软件给出的“最多可买”提示。

  提醒:当可转债的转换平价(转股价除以当前可转债价格乘以100)与其标的股票的价格产生折价时,即转股溢价率为负,两者间就会产生套利空间,投资者可以通过将手中的转债立即转股并卖出股票,这种方式T+1要才能卖出股票,因此要承受1天的股价波动损失,套利空间不大。

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