发布时间:2018-03-12 13:20:07 文章来源:互联网
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  070783长征转债今日申购 127005长证发债中签率今晚公布

  长证发债债券简称为长证转债,申购代码为070783。

发行状况债券代码127005债券简称长证转债
申购代码70783申购简称长证发债
原股东配售认购代码80783原股东配售认购简称长证配债
原股东股权登记日2018/3/9原股东每股配售额(元/股)0.9042
正股代码783正股简称长江证券
发行价格(元)100实际募集资金总额(亿元)50
申购日期2018-03-12周一申购上限(万元)100
发行对象(1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2018年3月9日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)网下发行:持有深交所证券账户的机构投资者,包括:根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其它机构投资者。(4)本次发行的联席保荐机构(联席主承销商)的自营账户不得参与网上及网下申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行的长证转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,余额由国泰君安全额包销。
债券转换信息正股价(元)7.49正股市净率1.56
债券现价(元)100转股价(元)7.6
转股价值98.55溢价率1.47%
回售触发价-强赎触发价9.88
转股开始日2018年9月17日转股结束日2024年3月11日
债券信息发行价格(元)100债券发行总额(亿)50
债券年度2018债券期限(年)6
信用级别AAA评级机构-
上市日-退市日-
起息日2018/3/12止息日2024/3/11
到期日2024/3/12每年付息日3月12日
利率说明第一年0.2%、第二年0.4%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
申购状况申购日期2018-03-12周一中签号公布日期2018-03-14周三
上市日期-网上发行中签率(%)-
筹资用途序号项目名称计划投资总额(万元)计划投入募集资金(万元)
1扩大资本中介业务规模200000200000
2增加对子公司的投入250000250000
3扩大证券投资及做市业务规模5000050000
重要日期序号日期安排
12018-03-08至2018-03-16债券承销期
22018/3/9原股东优先配售股权登记日
32018/3/9网上路演推荐日
42018/3/12网下申购定金缴款日
52018/3/12网上申购配号日
62018/3/13网上摇号抽签日
72018/3/13网上中签率确定日
82018/3/14网上中签结果公告日
92018/3/14退还未获配售的网下申购定金日
102018/3/14网下申购定金不足补交日
112018/3/15债券资金到账日

  本次可转债发行原股东优先配售缴款日与网上申购日同为2018年3月12日(T日),网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。原股东参与优先配售的部分,应当在2018年3月12日(T日)申购时缴付足额资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

  社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购,申购代码为“070783”,申购简称为“长证发债”。每个账户最小申购数量10张(1000元),每10张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍,每个账户申购上限是1万张(100万元),超出部分为无效申购。

  长证发债申购指南

  无需市值也无需资金,所有投资者都可以参与申购,用任意券商交易软件即可申购可转债。简单来说,跟购买股票无异。打开股票交易软件,进入委托买卖页面,输入申购代码,该可转债的相应信息便会自动弹出。对于顶格申购到底填多少的问题,可直接填入交易软件给出的“最多可买”提示。

  长证发债中签收益是多少?

  投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。需要注意的是,投资者放弃认购的次数按照投资者实际放弃认股的新股、可转债、可交换债的只数合并计算。另外,长证发债中一签有可能赚十多块,也有可能破发。

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