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今年年初以来，央行在货币市场营造的宽松稳定环境引发了较强的金融体系流动性转松的预期，在机构普遍短久期、低杠杆、长端利率成交稀薄的环境下，交易力量逐步发酵，促成债券市场沿着阻力较小方向快速运行。对经济的悲观预期则不是那么Strong无能够凝聚共识的理由。3月中旬公布的1-2月经济数据偏好和缴税仅引发市场小幅顺势回调，美国加息落地、中国完全符合预期的5BP跟随被视为短期“利空出尽”信号，显示市场情绪非常乐观。这种乐观在部分机构间弥漫，利率势如破竹。然而考虑累计下行幅度和中期政策环境，研究猿觉得应该开始考虑安全边际问题。
接下来引发市场反向变动的原因，首要当然是利率累计下行幅度，其次是诸如货币政策、经济数据、供求关系、外盘变化等各类触发因素。然而下行幅度是后面几个因素缓慢发酵和市场情绪演变的共同结果，只能模糊推断，研究分析框架仍要被动落到经济、政策、供求等实体上。讨论近期市场上涨的持续性和接下来的对策，转化为对货币政策和机构配置行为的讨论。值得注意的是，本文集中在境内关键因素的讨论，暂不对境外市场做讨论。
当然，从货币政策或者说流动性、金融监管到债券利率走势，中间还有一段路要走。毕竟这段路绝对没有我们想象中的那么简单了！
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