发布时间:2018-03-29 10:50:41 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

  128036金农转债上市时间4月2日 金农发债上市会破发吗?

发行状况债券代码128036债券简称金农转债
申购代码72548申购简称金农发债
原股东配售认购代码82548原股东配售认购简称金农配债
原股东股权登记日2018/3/8原股东每股配售额(元/股)1.7081
正股代码002548正股简称金新农
发行价格(元)100实际募集资金总额(亿元)6.5
申购日期2018-03-09周五申购上限(万元)100
发行对象(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2018年3月8日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行的金农转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。认购金额不足6.50亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。
债券转换信息正股价(元)9.03正股市净率2.09
债券现价(元)100转股价(元)9.72
转股价值92.9溢价率7.64%
回售触发价6.8强赎触发价12.64
转股开始日2018年9月17日转股结束日2024年3月9日
债券信息发行价格(元)100债券发行总额(亿)6.5
债券年度2018债券期限(年)6
信用级别AA-评级机构-
上市日2018-04-02周一退市日-
起息日2018/3/9止息日2024/3/8
到期日2024/3/9每年付息日3月9日
利率说明第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

  金农转债上市初期价格分析

  预计上市价格在[102,106]区间。 金农转债初始平价104.42元,高于近期发行的其他转债,主要由于发行公告前一日正股股价大幅上涨,但公告日股价回落,目前平价已降至100.9。正股盘子较小,目前流通市值仅30.58亿,近两年股价跟随猪周期一路下行。

另一视角

换一换