华胜天成：2018年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

　　 　　华胜天成：2018年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［2018］322号文核准，北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称 发行人 ）获准面向合格投资者公开发行不超过人民币8亿元公司债券（以下简称 本次债券 ）。本次债券拟分期发行，北京华胜天成科技股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）基础规模为1亿元，可超额配售不超过4亿元。本期债券分两个品种，并引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人平安证券股份有限公司将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人平安证券股份有限公司协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。品种一为5年期固定利率债券，附第2、4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为5年期固定利率债券，附第1、2、3、4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

　　2018年4月19日，发行人和簿记管理人平安证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了簿记建档，发行价格为每张人民币100元。根据簿记建档结果，经发行人和簿记管理人充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为8.0%。

　　发行人将按上述票面利率于2018年4月20日和2018年4月23日面向合格投资者网下发行。