光伏行业的最后黄金期？

     近期隆基股份的资金疯狂介入，引起了我的关心，于是我昨晚花了较多时间在这个领域的思考上，为什么资金会疯狂介入该领域？这个领域发生了什么，这是我最喜欢思考的点

​隆基是光伏权重龙头股，它的一举一动，会指引整个光伏行业的方向，也代表着市场资金的认可度

  资金的持续流入和认同，意味着通过隆基，我们看到了光伏行业的未来趋势，起码短期内是确定的

       首先光伏未来几年的装机量持续上升，这都是趋势性的预期，因此亮点肯定不在这，难不成政策上有变动，于是我去翻看了近期行业的政策和消息，发现了正在征求意见的2份文件，《关于完善光伏发电建设规模管理意见》和《分布式光伏发电项目管理办法》，这两份文件对整个行业的影响，可以说是空间巨大的，喜欢的人，可以去百度细看一下，我用自己的阅读和理解，简单表达一下：

1、光伏补贴进一步下降，直至退出，光伏行业已趋向健康，不需要补贴已可良性滚动

2、现货市场开放，无论是家用还是企业使用光伏发电，都直接可并网并且直接销售，无需认可经营证，只需简单备案

3、分布式光伏发电项目不再纳入国家光伏发电规模管理，由各省市实施规模管理。政府鼓励各类企业、社会机构、集体经济组织和个人建设分布式光伏发电项目

这两份文件，如果6月份前快速落实，则意味着，光伏未来的格局大变，2019年开始，市场将不再依赖补贴增长，而是市场化需求主导其空间，这意味着，对很多依赖补贴的企业或机构，是利空，但同时也说明了这个市场健康了，不用补贴也可以生存，并且发展起来了，短期利空，长期利好

即使阅读完这两份文件，我还是理解不了，为什么资金进一步看好隆基，这么大的资金流入？为什么对光伏行业进一步看好（起码是今年），于是我中午一边啃饭盒，一边继续看，直至有一条消息：

本办法发布以前备案的分布式项目，如果能在备案有效期内并网的，不受本办法限制

意思就是，新规是有画线的，在新规开始后装机并网备案的光伏发电，才用新规定执行，而在新规执行前就已经备案了的，无论是个人还是企业，均不受新规规定约束，这意味着，今年，将是最后的“抢装年”，新规的执行时间是2019年的1月1号，也就是说如果这份文件最后不更改落实，则意味着光伏行业的最后抢优惠大酬宾时间节点，就是现在这一刻开始，直至12月底，谁抢先装了设备，并了网，备了案，继续享受未来多年的补贴政策

这时我理解了，未来能够决定这个行业下半年行情的，就是这份文件的落实了，资金正是基于这一点而涌入，一旦这份文件落实，则未来半年较大概率，会把明年的安装预期也一次性抢装到位（会抢到光伏的任何设备库存为0为止）

因此，这应该就是光伏未来的逻辑了，所以预计光伏，从5月份开始，到下半年11月前，会是趋势性上涨行情，企业受益较大，该行业个股有：隆基股份、通威股份，次新类个股有：金辰股份，当然，还有一些优质票，你不妨自己耐心思考和找找标的，但主体逻辑我已披露完整，这是一个相对中线布局板块，因为我只提供逻辑思考，具体自己决策和负责

风险：管理办法文件最后正式定稿，其条件有更改或者时间有变化，具体自己跟踪这两份文件最后落实情况

心有猛虎，细嗅蔷薇