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专题：18债券信用债加仓谨慎，城投、产业配置结构分化
产业债重仓等级上移，民企倍受“歧视”，而然这之后，城投债提等级又缩久期，继续规避财政弱地区也很明显。
城投债的重仓规模调整幅度较大，从667.19亿元下降至564.55亿元，在信用债中的占比也由30.73%下降至29.60%，与产业债相比，配置更谨慎。从17年底财政部公布严肃处理江苏省、贵州省部分县市违法违规担保举债的公告开始，地方政府债务问题持续成为监管的重要对象。18年开年以来，发改办财金【2018】194号文、财金【2018】23号文陆续出台，监管思路也转变升级，从地方政府与融资平台扩大至资金供给方，由此进一步引发市场对城投债的担忧。
更进一步看，在城投债规模的调整中提等级与缩久期并存。重仓城投债的加权平均剩余期限收窄明显，从2.17年缩短至2.05年。重仓等级也出现上移，AA及以下债项的占比下降约3个百分比至26.56%。结构调整幅度比产业债更大，尤其是在收益率修复式下行的市场环境下，久期缩短幅度与17Q4仍然保持一致，表明市场对城投债整体信用风险的担忧范围更大，城投信仰正在逐步被打破。
考虑到债券高等级债项超额利差并未明显收窄，机构入场力度有限，后续信用债的加仓力度大概率加大，持仓久期持平或小幅拉升，高等级债项收益率仍有下行空间。
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