113507天马转债上市时间5月7日天马发债上市价格多少？-随便找财经网

　　113507天马转债上市时间5月7日天马发债上市价格多少?

发行状况	债券代码	113507	债券简称	天马转债
	申购代码	754668	申购简称	天马发债
	原股东配售认购代码	753668	原股东配售认购简称	天马配债
	原股东股权登记日	2018/4/16	原股东每股配售额(元/股)	1.027
	正股代码	603668	正股简称	天马科技
	发行价格(元)	100	实际募集资金总额(亿元)	3.05
	申购日期	2018-04-17周二	申购上限(万元)	100
	发行对象	(1)向公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2018年4月16日,T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东。(2)一般社会公众投资者:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
	发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
	发行备注	本次发行的天马转债向发行人在股权登记日(即2018年4月16日,T-1日)收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上定价发行。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
债券转换信息	正股价(元)	10.07	正股市净率	3.54
	债券现价(元)	100	转股价(元)	11.04
	转股价值	91.21	溢价率	9.63%
	回售触发价	7.73	强赎触发价	14.35
	转股开始日	2018年10月23日	转股结束日	2024年4月16日
债券信息	发行价格(元)	100	债券发行总额(亿)	3.05
	债券年度	2018	债券期限(年)	6
	信用级别	AA-	评级机构	-
	上市日	2018-05-07周一	退市日	-
	起息日	2018/4/17	止息日	2024/4/16
	到期日	2024/4/17	每年付息日	4月17日
	利率说明	票面利率:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

　　天马转债上市初期价格分析：预计上市价格在[103,107]区间

　　天马科技是国内特种水产配合饲料龙头企业。公司生产的特种水产配合饲料产品主要应用于特种水产动物从种苗期至养成期的人工养殖全阶段，涵盖鳗鲡料和鳖料系列、海水鱼料系列、淡水品种料系列、虾料系列及种苗料系列五大系列。近年来公司规模扩张较快，2015年产能7.57万吨/年，拥有9条生产线;首次公开发行募投10条特种水产配合饲料生产线(二期项目)，对应产能5.88万吨;本次可转债募集资金3.05亿元将用于第三期项目的建设，其设计产能12万吨，实际产能约6万吨。2017年业绩快报显示，公司全年实现营业收入11.63亿元，同比增长37.84%;实现归母净利0.92亿元，同比增长13.98%。消费升级带动水产饲料需求增加以及公司产能释放使得2017年业绩增速明显提升

　　天马转债初始平价98.28元，正股天马科技为2017年1月上市的次新股，目前流通值20.18亿，估值在同行业中较贵，受消费升级推动，下游需求稳健增长。参考存量券中同属于农林牧渔标的的天康、金农，结合正股基本面，我们预计天马转债上市初期估值为5%-9%，价格在103-107元区间。

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