海通证券：公开发行2018年公司债券（第三期）发行公告

　　 　　海通证券：面向合格投资者公开发行2018年公司债券

　　(第三期)发行公告

　　本期发行的基本情况及发行条款

　　(一)本期债券的基本发行条款

　　1、发行主体：海通证券股份有限公司。

　　2、债券名称：海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第三期)。

　　3、发行规模及发行安排：本期债券发行总额不超过人民币50亿元(含50亿元)。

　　4、债券期限：本期债券期限为3年期。

　　5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

　　6、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

　　7、债券利率及其确定方式：本期债券票面年利率将根据网下询价结果，由公司与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。债券利率不超过国务院限定的利率水平。

　　8、起息日：2018年5月10日。

　　9、付息日：本期债券付息日为2019年至2021年每年的5月10日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

　　10、兑付日：本期债券兑付日为2021年5月10日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

　　11、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

　　12、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

　　13、担保情况：本期发行的公司债券无担保。

　　14、募集资金专项账户：

　　收款人名称：海通证券股份有限公司

　　收款人账户：310066726018800108986

　　开户名称行：交通银行上海第一支行

　　大额支付系统行号：301290050037

　　15、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用级别为AAA级，本期债券的信用级别为AAA级。

　　16、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

　　17、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

　　18、发行方式和发行对象：本期债券面向合格投资者公开发行。

　　19、向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东优先配售。

　　20、拟上市交易场所：上海证券交易所。

　　21、募集资金用途：本期债券募集资金在扣除发行费用后，假设募集资金不足31亿元(包括31亿元)，募集资金将全部用于归还发行人到期的收益凭证;假设募集资金超过31亿元，募集资金中31亿元将用于归还发行人到期的收益凭证，剩余部分将用于补充公司营运资金，以满足公司债务结构调整及日常经营管理的资金需求。

　　22、新质押式回购：本公司主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA级，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上交所及债券登记机构的相关规定执行。

　　23、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

　　(二)与本期债券发行有关的时间安排：

　　日期 发行安排

　　T-2日

　　(2018年5月7日) 刊登募集说明书及其摘要、

　　发行公告、信用评级报告

　　T-1日

　　(2018年5月8日) 网下询价

　　确定票面利率

　　T日

　　(2018年5月9日) 公告最终票面利率

　　网下认购起始日

　　T+1日

　　(2018年5月10日) 网下认购截止日

　　网下认购的投资者在当日15：00前将认购

　　款划至簿记管理人专用收款账户

　　T+2日

　　(2018年5月11日) 刊登发行结果公告

　　注：上述日期均为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。