消费金融在印尼过得如何? 月放款量1亿是巨头, 贷款利率无限制

2017年四季度，趣店舆论风波持续发酵，加之此前现金贷的道德谴责累积，我国现金贷行业遭遇监管一刀切，大量现金贷平台转型、退出以及出海印尼等东南亚国家开拓新市场。

以印尼为主的东南亚市场究竟有何魅力？5月11日，清流Club举办的“2018清流场景与资产高峰论坛”上，XX金融首席风控官兼合伙刘杰（化名）《印尼消费金融实战之路》揭开了印尼消费金融（现金贷）行业神秘面纱。读懂新金融将主要信息整理如下：

（有删改）

1、东南亚消费金融的市场环境

从人口规模和人口结构来看：

印尼有2.6亿人口，是仅次于中国、美国、印度的第四大人口大国，占东南亚人口的40%，从人口角度上来说，得印尼者得东南亚。

印尼的人口结构以年轻人为主，其中18-35周岁的年轻人占据了70%，这些年轻人主要集中在大城市，而且他们城市化率不比中国差。虽然看起来印尼是比较发展中（落后），但它很富有朝气。

印尼的人口红利，在未来的几年还会持续。

从金融渗透率来讲：

印尼能够享受的金融服务极少，第一种是储蓄卡，第二种是信用卡，储蓄卡渗透率36%，信用卡渗透率不到3%。

为什么渗透率那么低？印尼储蓄卡的申办条件是：年满18周岁、有一份稳定的工作收入，同时HR需要为他们开具工资证明。在印尼很多不可能的事情，都是客观存在的。

储蓄卡申办如此艰难，更何况信用卡？印尼消费金融市场一片蓝海。

从移动互联网的发展来看：

得益于移动互联网加速，整个东南亚市场，包括印尼，智能手机出货量非常大。这让金融科技更容易、更快落地。

相比当地银行，我们更接地气，只要有一部智能手机，就可以给客户提供我们金融科技的服务。

此外，刘杰对读懂新金融提到，目前他们月放款量约为1亿多，体量排名前三。

这也说明，印尼消费金融市场还在开垦之中。

2、为什么选择印尼为东南亚第一站？

从客群角度讲，

上文已经阐述印尼消费市场足够大，此外印尼消费金融的客群和中国相似，主要以年轻人为主。因为长期受荷兰殖民的影响，印尼人的思想更西化，他们提前消费的观念、意愿更强。

印尼是热带国家，热带国家民众的特点是不喜欢储蓄，及时行乐、今朝有酒今朝醉。

从数据角度来讲：

波士顿集团预测，2020年印尼中产数量较2013年翻倍，消费需求较以往大幅释放。传统金融覆盖量非常少，无法满足印尼中产阶级日益增长的消费欲望。

当地的信用卡额度是多少？多为1000~2000元人民币，这只够当地人吃两顿饭，交两个月房租或者买一部手机，无法满足用户的全部需求。

金融科技公司有足够大的发挥空间。

从传统金融覆盖率讲：

传统金融在当地覆盖面小，审批慢，额度低，无法满足日益增长的消费金融的需求。

印尼银行信贷覆盖人群远低于中国，我们研究印尼客群用户画像，发现他们普遍年轻、优质、核心区域。年轻和核心区域这块不谈了，优质怎么体现的？

我们的客群主要是工作技术工，高端的技术工，或者从事脑力劳动的白领比较多。正常来讲，这部分人应该是银行服务的客群。他们应该得到更好的金融服务，银行能做的事情我们会做，银行不做的事情我们也会做。

从政策方面讲：

印尼政府为了带动经济发展，对金融科技项目持开放性的态度，只要你去，对方就表示欢迎。目前消费金融有初步的监管政策，整体还属于空窗期的状态，在这个空窗期状态下，空间还是非常大的。当地的金融监管局对早期的金融公司更认可，先发优势也很重要。

印尼的贷款业务只控制金额，不限定利率，他们的信用卡利息就很高，想控制也没有办法。金额的上限是，单笔不能放超过一百万人民币，这对消费金融公司影响几乎是0。

综合所说的三个节点，我们最终把印尼作为征战东南亚的第一站。

3、在印尼交的坑和学费

从基础设施角度：

印尼金融的基础设施非常薄弱，客户还贷款要自己去通过网银转帐或者说通过便利店、ATM转帐。而且很多人没有开通网银，所以我们发现，客户生活区域和工作区域的便利店、ATM机密集的时候，他还款意愿要更强。当地的基础设施对当地人的还款意愿有很大影响。

从员工角度：

这是我们刚进入印尼碰到第一个大坑。当地人的工作效率比较低下，偏佛系，你和他谈人生、理想、追求，谈不下去。我们追求是赚到很多钱不上班，他们追求是不管有钱没钱回家睡觉。

举例说，当地青年一般会发十三薪。拿到钱后，会有大量的人离职，他们并没有回老家或者找新工作，而是吃喝玩乐。当钱都花光开始考虑到房租的时候，才开始找工作，所以我们很多岗位还是在中国人，像母亲带孩子一样慢慢培养管理人员。

此外，印尼的专业人才非常匮乏。一开始，我们进入印尼找了一些当地银行资深的风控人员，做审核和策略分析和线下反欺诈调查工作。但是我们慢慢发现这些人工作能力距离我们的要求有很大差距。所以说我们又招了一批应届毕业生，通过培养后再上岗。这些被我们写出来的“白纸”比当地的行业精英要强很多。这是一年以前的情况。