发布时间:2018-06-04 10:45:12 文章来源:互联网
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  5月30日凌晨,中信建投证券(股票简称:中信建投,股票代码:601066)在上交所发布了首次公开发行股票(A股)招股意向书,此次拟发行不超过4亿股,且不超过中信建投发行后总股份的5.23%,募集资金净额约20.69亿元。

  据了解,中信建投证券将成为第11家 A+H 股上市券商。目前共有10家券商已登陆H股和A股,分别是中信证券、国泰君安证券、华泰证券、海通证券、广发证券、招商证券、银河证券、光大证券、东方证券和中原证券。年报显示,中信建投证券2017年实现营业收入164.21亿元,位居 A+H 股上市券商第六位。

  从去年6月30日被证监会受理到拿到A股IPO上市批文,中信建投证券A股IPO上市进程尚不足一年,进度颇快。值得一提的是,随着中信建投证券A股IPO顺利过会,预计今年上半年,国内A股将集齐证券行业连续两年营收、净利润排名前十的券商。前十大券商全部登陆A股,对于证券行业和国内资本市场而言,将有积极的引导作用,券商龙头 强者恒强 效应更加凸显。

  中国证券业协会统计,2016年度和2015年度,营业收入、净利排名前十的券商竞争 白热化 ,但格局已定。按照2016年度证券公司净利润排名表,这10大券商依次分别是国泰君安证券、中信证券、广发证券、华泰证券、海通证券、申万宏源、国信证券、招商证券、中信建投证券和中国银河证券。值得注意的是,中信建投证券近年来经营业绩优于行业平均水平,投行业务稳居行业前二。

  2016~2017年度,国内证券行业经营业绩较往年有所下滑。2016年,中国证券行业总收入3280亿元,同比下降43%;净利润1234亿元,同比下降50%;净资产收益率8.1%,同比下降11.8个百分点。2016年末,行业总资产5.8万亿元,同比下降10%。根据中国证券业发布的年度证券公司经营数据,证券行业前十大券商2016年度累计营业收入占全行业营收总额的60%,净利润则占全行业净利润总额的52%。

  中信建投证券此前在证监会网站披露的招股说明书显示,公司拟于上交所公开发行不超过4亿股,募资将用于增加增本金,补充公司营运资金,推动境内外证券相关业务发展。招股说明书显示,中信建投证券此次A股发行所募集资金在扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金。由于中信建投还未上市,所以中签收益还未得知。

发行状况 股票代码 601066 股票简称 中信建投
申购代码 780066 上市地点 上海证券交易所
发行价格(元/股) 5.42 发行市盈率 10.38
市盈率参考行业 资本市场服务 参考行业市盈率(最新) 21.41
发行面值(元) 1 实际募集资金总额(亿元) -
网上发行日期 2018-06-07 (周四) 网下配售日期 2018-06-07
网上发行数量(股) 120,000,000 网下配售数量(股) 280,000,000
老股转让数量(股) - 总发行数量(股) 400,000,000
申购数量上限(股) 120,000 中签缴款日期 2018-06-11 (周一)
网上顶格申购需配市值(万元) 120.00 网上申购市值确认日 T-2日(T:网上申购日)
网下申购需配市值(万元) 6000.00 网下申购市值确认日 2018-05-30 周(三)
发行方式 发行方式类型 网下询价配售,网上定价发行,市值申购
发行方式说明 采取网下向询价对象配售与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式
申购状况 中签号公布日期 2018-06-11 (周一) 上市日期  
网上发行中签率(%) - 网下配售中签率(%) -
中签结果公告日期 2018-06-11 (一) 网下配售认购倍数  
初步询价累计报价股数(万股)   初步询价累计报价倍数  
网上有效申购户数(户)   网下有效申购户数(户)  
网上有效申购股数(万股)   网下有效申购股数(万股)  
中签号 中签号公布日期 2018-06-11 (周一)

  

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