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18年以来产业债的信用风险频发，带动市场避险情绪发酵，信用利差的走势也由以流动性溢价主导逐步转向以信用风险溢价为主。中票信用利差与利率债收益率走势从年初开始分化，持续宽松的流动性带动利率债收益率下行，但中票信用利差却伴随着信用风险的爆发持续走阔。同时近期爆发的信用风险主体以民企为主，产业债的超额利差整体走阔明显（超额利差的具体算法详见《从超额利差看城投债与产业债之间的共振与分化》），尤其是4月份以后由54bp提高至80bp，上升明显。
虽然近期的利差调整有信用风险因素存在，但历史上信用利差与流动性极少背离。我国信用债的刚兑从14年11超日债违约才真正开始，违约债券的总债券余额为1160.89亿元，目前信用债总体存续量为26.02万亿，违约率为0.45%，若考虑前期已到期的债券，那么实际的违约率将更低。从长的时间维度来看，信用利差与利率债收益率仅在11年年末及18年初以来出现明显背离，信用利差的调整才刚开始。同时信用违约率不高，市场甄别信用风险的能力还有待提高。面对3月以来密集的违约潮，市场在短时间内面临难以“消化”问题，恐慌交易下，很可能造成收益率的扭曲调整。
上周有19家企业主体评级被下调，数量也大幅增加，目前仍然是以民企为主，所以说剩下的也都是需要注意的了。
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