发布时间:2018-07-04 14:20:58 文章来源:互联网
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  经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]878号文核准,深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“景旺电子”或“发行人”)公开发行97,800万元可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售,优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

发行状况债券代码113512债券简称景旺转债
申购代码754228申购简称景旺发债
原股东配售认购代码753228原股东配售认购简称景旺配债
原股东股权登记日2018/7/5原股东每股配售额(元/股)2.397
正股代码603228正股简称景旺电子
发行价格(元)100实际募集资金总额(亿元)9.78
申购日期2018-07-06周五申购上限(万元)100
发行对象持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
发行备注本次发行的景旺转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足97,800万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例不超过本次发行总额的30%,即29,340万元,当包销比例超过本次发行总额的30%时,发行人及保荐机构(主承销商)将采取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并公告中止发行原因,择机重启发行。
债券转换信息正股价(元)50.98正股市净率6.44
债券现价(元)100转股价(元)50.01
转股价值101.94溢价率-1.90%
回售触发价35.01强赎触发价65.01
转股开始日2019年1月14日转股结束日2024年7月5日
债券信息发行价格(元)100债券发行总额(亿)9.78
债券年度2018债券期限(年)6
信用级别AA评级机构-
上市日-退市日-
起息日2018/7/6止息日2024/7/5
到期日2024/7/6每年付息日7月6日
利率说明第一年0.4%,第二年0.6%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%。
申购状况申购日期2018-07-06周五中签号公布日期2018-07-10周二
上市日期-网上发行中签率(%)-
筹资用途序号项目名称计划投资总额(万元)计划投入募集资金(万元)
1江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目(二期)10000097800
重要日期序号日期安排
12018-07-04至2018-07-12债券承销期
22018/7/5原股东优先配售股权登记日
32018/7/5网上路演推荐日
42018/7/6网上中签率确定日
52018/7/6网上申购配号日
62018/7/9网上摇号抽签日
72018/7/10网上中签结果公告日
82018/7/11债券资金到账日

  景旺发债预计何时上市?

  目前景旺发债上市时间还未得知,中签收益要等上市之后才能得知。

  提醒:投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与网上新股、可转换公司债券及可交换公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转换公司债券、可交换公司债券的只数合并计算。

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