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我对自己的要求一直以来有两点点。
第一，尽量少犯错。
第二，即使犯错了也希望被市场原谅。
以前一直认为，公认的“好公司”大多数时间赔率不好，很难给出很好的机会。但实际上，这里的“公认”也有待商榷。如果不是普遍的认知，就存在不错价格的可能。之前我翻看一个比较佩服的基金经理选择的企业，其实他大部分的收益都是来自于“好企业”而不是仅仅有着绝对利基的企业。即使这样，他也有不太成功的投资。当然，他的这些不太成功的案例也都被市场原谅了。所以，仅仅挑选“绝对利基”的企业还是存在着一些小瑕疵。
过去的时代好一些，能找到一些好企业。十几倍的pe对应的是未来几年20%、30%以上的增长。或者说是未来两三年会有几倍的空间。因为过去是存量展望增量的时代，企业最很重要的是复制能力。而现在不同，现在是增量展望增量，情况复杂很多。现在即使经过大跌，这样的机会好像也没有。又要满足好企业又要满足成长、赔率，这样的标的寻找难度确实很大。但如果我的能力圈内没有，可能也只能寻找大概率拥有“绝对利基”的企业。不过可能要用更加分散一些来保障——即使市场原谅要用很长的时间，业绩也会更加的平滑。
这算是最近新的小反思吧，在此简单记录。
本文仅代表作者本人观点，与随便找财经网无关。投资有风险，请独立判断与决策。
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