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对于当前的投资环境来说的话，我们对比今年2季度和去年2季度主要机构总资产和净资产的单月变动，发现以广义基金为代表，今年6月净资产规模大幅收缩逾6000亿，而总资产的扩张幅度明显低于去年同期，因此，我们认为今年半年末，非银机构杠杆水平增加的主要原因，虽然有资金面宽松带来的主动型杠杆的因素，但更重要的推手是源自于赎回压力带来的被动型杠杆，对市场的潜在风险可控。
整体而言，6月托管数据符合预期，接下来我们从机构杠杆、地方政府债托管结构和不同主体持仓特点出发，我们希望了解如下4个问题：一是跨季资金宽松，机构杠杆是否相应提高，市场未来是否存在抛压风险；二是6月地方政府债托管量明显增长，其持仓结构相对过去是否有变化，能否为接下来的供给提供支撑；三是汇率波动之下，外资的托管规模是否有相应调整；四是在低等级债券缺失交易性和有可能存在错杀机会的矛盾之下，银行和非银的投资行为变化。
对于地方政府债上半年发行缓慢而下半年供给很大可能将放量这一问题，我们一直认为，在流动性较好的情况下，供给压力很难形成实质影响，但是由于当前市场存在一致预期，投资人对于可能的风险点较为敏感，我们从地方债的持有结构的角度，判断未来供给圧力的潜在影响，那么这之后的话……
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