发布时间:2018-07-20 13:55:24 文章来源:互联网
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  广电转债上市时间7月24日 110044广电发债上市价格多少?

  经上海证券交易所自律监管决定书[2018]103号文同意,公司本次发行的80,000万元可转换公司债券将于2018年7月24日起在上海证券交易所上市交易。该可转换公司债券证券简称为“广电转债”,证券代码为“110044”。

发行状况债券代码110044债券简称广电转债
申购代码733831申购简称广电发债
原股东配售认购代码704831原股东配售认购简称广电配债
原股东股权登记日2018/6/26原股东每股配售额(元/股)1.322
正股代码600831正股简称广电网络
发行价格(元)100实际募集资金总额(亿元)8
申购日期2018-06-27周三申购上限(万元)100
发行对象(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2018年6月26日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。(4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
发行备注本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足80,000万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。
债券转换信息正股价(元)5.83正股市净率1.19
债券现价(元)100转股价(元)6.91
转股价值84.37溢价率18.52%
回售触发价4.84强赎触发价8.98
转股开始日2019年1月3日转股结束日2024年6月27日
债券信息发行价格(元)100债券发行总额(亿)8
债券年度2018债券期限(年)6
信用级别AA评级机构-
上市日2018-07-24周二退市日-
起息日2018/6/27止息日2024/6/26
到期日2024/6/27每年付息日6月27日
利率说明第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

  广电转债上市价格预测

  首日上市价位预计96元。以6月26日正股收盘价计算,转债对应的转股价值为87.6元。参考同等平价附近的光大、泰晶、无锡,转股溢价率在10%-18%不等,考虑到银行板块老券偏高的估值以及权益市场下跌给估值带来的被动走扩,若以10%的溢价率估算,首日上市价位预计96元。

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