发布时间:2018-07-20 13:55:56 文章来源:互联网
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  123012万顺转债今日申购 370057万顺发债中签率22日公布

  汕头万顺包装材料股份有限公司(以下简称“万顺股份”、“公司” 或“发行人”)创业板公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“万顺转债”)已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]835 号文核准。

发行状况债券代码123012债券简称万顺转债
申购代码370057申购简称万顺发债
原股东配售认购代码380057原股东配售认购简称万顺配债
原股东股权登记日2018/7/19原股东每股配售额(元/股)2.1607
正股代码300057正股简称万顺股份
发行价格(元)100实际募集资金总额(亿元)9.5
申购日期2018-07-20周五申购上限(万元)100
发行对象(1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2018年7月19日,T-1日)收市后登记在册的发行人股东。(2)向社会公众投资者网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行的万顺转债向股权登记日(2018年7月19日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行,余额由主承销商包销。
债券转换信息正股价(元)6.47正股市净率1.19
债券现价(元)100转股价(元)6.47
转股价值100溢价率-%
回售触发价4.53强赎触发价8.41
转股开始日2019年1月28日转股结束日2024年7月20日
债券信息发行价格(元)100债券发行总额(亿)9.5
债券年度2018债券期限(年)6
信用级别AA-评级机构-
上市日-退市日-
起息日2018/7/20止息日2024/7/19
到期日2024/7/20每年付息日7月20日
利率说明第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
申购状况申购日期2018-07-20周五中签号公布日期2018-07-24周二
上市日期-网上发行中签率(%)-
筹资用途序号项目名称计划投资总额(万元)计划投入募集资金(万元)
1高阻隔膜材料生产基地建设项目8214071277
2补充流动资金2372323723
重要日期序号日期安排
12018-07-18至2018-07-26债券承销期
22018/7/19原股东优先配售股权登记日
32018/7/19网上路演推荐日
42018/7/20网上中签率确定日
52018/7/20网上申购配号日
62018/7/23网上摇号抽签日
72018/7/24网上中签结果公告日
82018/7/25债券资金到账日

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