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上半年的趋势会扭转吗？基本面下行与流动性宽松下风险偏好的恢复仍需观察
上半年虽然经济增速有所放缓，但回顾基本面变化，实际上从去年下半年开始每个季度经济回落的速度相对稳定，从中泰债券时钟的得分上也可以清晰地感受到这一点。因此，造成上半年利率债收益率显著下行，但信用债表现相对疲弱的原因主要有二：金融体系风险偏好的持续回落与流动性的持续宽松。
同时，就新规的几个变化来看，我们认为最有效的利好在于估值方法上的缓和。通知提出“过渡期内，对于封闭期在半年以上的定期开放式资产管理产品，投资以收取合同现金流量为目的并持有到期的债券，可使用摊余成本计量，但定期开放式产品持有资产组合的久期不得长于封闭期的1.5倍；银行的现金管理类产品在严格监管的前提下，暂参照货币市场基金的“摊余成本+影子定价”方法进行估值”。随着摊余成本法的范围增加，产品在收益上更加稳定，吸引力更高，净值波动压力也得以减轻。而相对于同类基金产品来说，银行理财投资受到的限制更少，或将对基金特别是货基类产品起到较大分流作用。
下周市场值得关注的数据有：国内将公布6月规模以上工业企业利润增速；美国将公布二季度GDP年化环比增速，6月成屋销售、制造业PMI等数据；欧元区、德国将公布6月制造业PMI数据，欧央行将公布利率决议。
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