发布时间:2018-07-24 14:11:59 文章来源:互联网
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  113515高能转债申购时间7月26日 754588高能发债什么时候上市?

  高能发债”,申购代码为“754588”。每个证券账户的最低申购数量为 1 手(10 张,1,000 元),超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1,000 手(100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与高能转债申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与高能转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

发行状况债券代码113515债券简称高能转债
申购代码754588申购简称高能发债
原股东配售认购代码753588原股东配售认购简称高能配债
原股东股权登记日2018/7/25原股东每股配售额(元/股)1.268
正股代码603588正股简称高能环境
发行价格(元)100实际募集资金总额(亿元)8.4
申购日期2018-07-26周四申购上限(万元)100
发行对象(1)公司原股东:本发行公告公布的股权登记日(即2018年7月25日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)社会公众投资者:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
发行备注本次发行的高能转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足8.40亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即2.52亿元,当包销比例超过本次发行总额的30%时,发行人及保荐机构(主承销商)将采取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并公告中止发行原因,择机重启发行。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效。
债券转换信息正股价(元)9.65正股市净率2.9
债券现价(元)100转股价(元)9.38
转股价值102.88溢价率-2.80%
回售触发价6.57强赎触发价12.19
转股开始日2019年2月1日转股结束日2024年7月25日
债券信息发行价格(元)100债券发行总额(亿)8.4
债券年度2018债券期限(年)6
信用级别AA评级机构-
上市日-退市日-
起息日2018/7/26止息日2024/7/25
到期日2024/7/26每年付息日7月26日
利率说明本次发行的可转换公司债券票面利率第一年为0.40%,第二年为0.60%,第三年为1.00%,第四年为1.50%,第五年为1.80%,第六年为2.00%。
申购状况申购日期2018-07-26周四中签号公布日期2018-07-30周一
上市日期-网上发行中签率(%)-
筹资用途序号项目名称计划投资总额(万元)计划投入募集资金(万元)
1邵阳市污泥集中处置工程BOT项目一期工程15946.5710000
2贺州生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程2615413200
3和田生活垃圾焚烧PPP项目一期工程55446.0640000
4泗洪生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程1654210000
5苏州溶剂厂污染场地治理项目25896.6410800
重要日期序号日期安排
12018-07-24至2018-08-01债券承销期
22018/7/25网上路演推荐日
32018/7/25原股东优先配售股权登记日
42018/7/26网上申购配号日
52018/7/26网上中签率确定日
62018/7/27网上摇号抽签日
72018/7/30网上中签结果公告日
82018/7/31债券资金到账日

  高能转债什么时候上市?

  高能转债上市时间差不多在一个月之后,在8月中下旬左右。

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