2018年6月19日市场资讯早报

    宏观

    1、特朗普政府北京时间15日晚间公布了将对价值500亿美元的中国高科技及工业产品加征25%的关税的清单。中国商务部很快发表声明，宣布将立即出台同等规模、同等力度的征税措施，并表示此前磋商达成的所有经贸成果将同时失效。

    2、商务部决定对原产于美国大豆等农产品、汽车、水产品等进口商品对等加征关税;对原产于美国、沙特等进口乙醇胺产品实施临时反倾销措施;初步裁定原产于美国和日本的进口氢碘酸产品存在倾销;并对原产于美国和欧盟的进口相关高温承压用合金钢无缝钢管反倾销措施发起期间复审调查。

    3、PPP核心文件正修订，10%“红线”是否会有变化成关注点。

    4、上海、深圳等多地国税局与地税局正式合并。

    5、央行有关负责人表示，当前金融市场流动性合理稳定，经济金融运行平稳，将实施好稳健中性的货币政策，加强形势预判和预调微调，要把握好节奏和力度，减少资金空转，平稳有序去杠杆，健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，积极有效应对可能的外部冲击，稳定市场预期，维护金融市场平稳运行。债券违约率总体水平不高，未呈现风险集中的趋势。

    6、央行：近期新增违约未呈现风险集中的趋势，债券违约率总体水平不高。当前金融市场流动性合理稳定，经济金融运行平稳。继续加强监管政策协调，积极有效应对可能的外部冲击。

    7、央行公告称，开展中央国库现金管理商业银行定期存款操作1000亿元，发放抵押补充贷款(PSL)605亿元，在此基础上，以利率招标方式开展1000亿元逆回购操作。

    8、央行调查：第二季度88.6%的居民认为收入增加或基本不变;居民对下季度物价预期指数为61%，比上季上升;36.5%的居民预期下季房价将上涨。

    9、商务部：2018年以来中国吸收外资形势稳中向好，投资者信心不断提升。据商务部数据，2018年5月，中国吸收外资金额达588.1亿元，同比增长7.6%，增速创2018年以来新高。中国将于近期完成修订外商投资负面清单，大幅放宽市场准入。

    大宗商品、现货、期货

    1、互金协会正牵头起草互联网非公开股权融资暂行管理办法，已进行了多轮次的调研与修订。如果管理办法能在年内出台，众筹行业有望再次迎来明朗前途。

    2、上交所总经理蒋锋表示，上交所将联合沿线交易所进一步加强合作，以及资本市场相关各方加强合作，共同实现“一带一路”沿线资本市场开放包容、互利共赢的局面，更好地服务“一带一路”建设。

    3、从山西省阳煤集团获悉，近日，该集团与中国运载火箭技术研究院在太原签署战略合作协议，推进在煤气化领域的创新合作。

    4、腾讯公司安全管理部总经理表示，区块链等概念也同样被不法分子利用在网络黑产犯罪中。区块链的概念和虚拟货币的热度，也已成为黑产犯罪的“新风口”。

    5、印度政府决定向30种美国商品征收关税，其中包括杏仁、核桃、苹果和摩托车，这些商品的关税可能达2.3亿美元。新德里电视台报道，这是为了报复美国向印度征收钢铝关税。今年3月，美国宣布对印度征收钢铝关税，总计约2.4亿美元。

    6、欧佩克据悉将讨论增产30-60万桶/日，沙特、俄罗斯据悉将致力于达成永久性联盟。欧佩克成员国据悉将寻求解决伊朗产量下滑问题。

    7、淄博、潍坊、滨州、临沂、聊城、济宁等地区焦炭生产企业冶金焦出厂价均提涨100元/吨。上调后，一级焦出厂价2400元/吨，二级焦出厂价2300元/吨。山东其他地区焦炭生产企业可参照当地价格同步提涨100元/吨。但目前钢厂暂未接受，双方仍在商谈。

    8、需求表现尚可，库存水平不断下降，钢铁产能释放有所限制，使得最近一周国内现货钢价保持小幅上涨的态势，铁矿石市场则是以震荡运行为主。分析认为，接下来高温多雨天气可能会增多，终端的采购需求将逐步放缓。

    9、EIA：预计7月美国页岩油产区产量增加14.1万桶/日至734万桶/日(6月上涨12.8万桶/日)

    证券

    1、证监会公告称，小米集团公开发行存托凭证事项将于6月19日上会。据21世纪经济报道，小米CDR发行申请火速上会，刷新富士康光速IPO。6月14日，小米更新了招股说明书，并在当天晚间收到了证监会下发的反馈意见。由此，小米发行CDR排队的时间，前后仅12天。对于此次小米发行CDR上会的结果预测，市场普遍认为过会将是大概率事件，甚至是“无悬念事件”。

    2、证监会回应“放松创新企业IPO或发CDR审核标准”传言称，在审核创新企业IPO或者发CDR过程中，监管层不会因为是红筹企业就减少审核要求，减少信息披露的要求，所有程序都不会减少，审核标准也不会降低，会从财务、非财务各个方面，对试点创新企业实施全方位、全维度穿透审核。3、华谊兄弟公告，实控人王忠军拟增持不低于1亿元。

    4、博纳影业总裁于冬表示，一味靠资本市场融资，来抬高电影门槛是不现实的;影视股股价还会下跌，有创造力的公司会成为行业的中流砥柱。

    5、谷歌5.5亿美元入股京东，探索零售方案。

    6、宏图高科筹划重大资产重组，今日起停牌。

    7、彤程新材中签号出炉，共5.29万个。

    【自然资源部：不动产登记平台已实现全国联网】

    从自然资源部获悉，全国统一的不动产登记信息管理基础平台已实现全国联网，我国不动产登记体系进入到全面运行阶段。

    超图软件(300036)截至2017年末，公司及子公司累积为1000余个省市县区的不动产登记业务提供了支撑，保障了相关省、区、市、县以不动产登记簿为核心，以宗地为基础，以不动产单元为基本单位的数据整合及数据库建设，形成空间参考一致、数据关联关系正确、历史信息完整的不动产登记数据库。数字政通(300075)智慧城市业务持续推进，在智能泊车、停车管理、不动产登记、地下管线等领域取得业务突破。

    【谷歌5.5亿美元投资京东 双方合作开发新零售解决方案】

    6月18日，京东集团和Google宣布，Google将以5.5亿美元现金投资京东，双方将结成广泛的战略合作伙伴关系。Google和京东将在一系列战略项目上进行合作，其中一项是在包括东南亚、美国和欧洲在内的全球多个地区合作开发零售解决方案。

    中昌数据(600242)10亿元并购云克科技，打造全球数字营销网络，其客户群体包括京东、今日头条、阿里巴巴、微博等。怡亚通(002183)主营供应链管理服务，京东是公司重要客户。

    【5月能繁母猪存栏持续减少 猪价有望继续反弹】

    农业农村部日前公布的生猪存栏月度数据显示，5月份能繁母猪存栏量环比减少2.5%，同比减少3.9%;生猪存栏置环比减少1.9%,同比减少2%。4至5月，能繁母猪存栏量持续下行，且5月降幅近一步扩大，表明猪价的持续低位使得母猪淘汰量增大。

    机构认为，考虑到生猪尤其是适重标猪供应持续季节性偏紧，预计6月下旬后，猪价有望加速反弹，反弹高度有望达到13元/公斤左右。近日全国生猪均价小幅震荡上行，达到11.4元/公斤。另外，我国生猪养殖市场规模虽已达到万亿以上，但前五大养猪企业市占率仅5%左右，在规模化发展浪潮下，行业集中度有望进一步提升。牧原股份(002714)、温氏股份(300498)等公司是行业龙头。

    【企业巨头与研究机构联手 日本大力研发下一代全固态锂电池】

    日本新能源产业技术综合开发机构日前宣布，该国部分企业及学术机构将在未来5年内联合研发下一代电动车全固态锂电池，力争早日应用于新能源汽车产业。该项目预计总投资100亿日元，丰田、本田、日产、松下等23家汽车、电池和材料企业，以及京都大学、日本理化学研究所等15家学术机构将共同参与研究，计划到2022年全面掌握全固态电池相关技术。

    国轩高科(002074)在投资者互动平台表示，已在研发固态电池及固态电解质。横店东磁(002056) 在接受机构调研时表示，将组织研发固态电池。赣锋锂业(002460)最新表示，目前公司的固态锂电池处于试验阶段，但已通过多项第三方安全测试。

    【首套国产平视显示器研发成功 打破国外技术垄断】

    从正在举行的首届民航科教创新成果展了解到，目前，国内首套具有完全自主知识产权的国产平视显示系统(HUD)已经研发成功，打破了国外对这项技术的垄断。

    水晶光电(002273)已有AR汽车抬头显示器产品Qrios HUD，公司投资了智能HUD厂商光晕科技。四维图新(002405)旗下图吧开发了车载智能导航HUD终端。

    外汇

    美元反弹 “昙花一现”?瑞银胡一帆：未来6-12个月美元将走弱

    6月14日，美联储进行年内的第二次加息，今年2月中旬至今，美元指数反弹超过7%。对其后续走势，瑞银胡一帆称，美国失业率和财政赤字发生逆行，失业率处于最低点，但财政赤字不断上行，并超过3%，这个上行趋势还会继续。在这个背景下，就会出现美元债发行增加，导致美元供给增多。相较于其他发达经济体货币，美元将表现相对弱势。

    【今日重点关注的财经数据与事件】2018年6月19日 周二

    ① 09:30 澳洲联储公布6月货币政策会议纪要

    ② 16:00 欧元区4月季调后经常帐、欧洲央行行长德拉基发表讲话

    ③ 20:30 美国5月新屋开工总数年化、美国5月营建许可总数

    ④ 次日04:30 美国至6月15日当周API原油库存