2018年6月20日市场资讯早报-随便找财经网

宏观

1、美方在推出500亿美元征税清单之后，又威胁将制定2000亿美元征税清单。商务部回应称，如果美方失去理性、出台清单，中方将做出强有力反制。

2、央行行长易纲谈19日A股大跌称，主要受情绪影响，投资者应该保持冷静理性看待。易纲表示，将综合运用各种货币政策工具，保持流动性合理稳定。把握好结构性去杠杆的力度和节奏，促进经济平稳健康发展，守住不发生系统性金融风险的底线。据券商中国报道，央行的迅速反应，或与“国际金融风险跟踪组”有关。

3、新华社发表评论称，多方积极信号将支撑A股行稳致远。

4、海南拟尽快研究制定出台《海南省赛马运动发展规划》。

5、商务部将很快印发深化服务贸易创新发展试点经验推广政策文件。

6、北京首套房房贷利率普遍上调，但央行并无窗口指导。

7、据统计，两市目前已经有3447股涉及质押，占两市所有个股的97.75%，其中128只股票质押比例超过50%。然而比“无股不押”更让人担忧的是，今年以来质押平仓线以下的市值规模正在快速增加，有券商估算已接近万亿。如果市场再下跌10%/20%/30%，平仓线以下市值规模将增加3057亿/6129亿/10153亿元。

8、俄罗斯能源部长诺瓦克表示，俄罗斯计划在本周欧佩克与非欧佩克产油国会议上提出讨论增产150万桶/日。

9、个人所得税法修正案草案提请人大常委会会议审议，将迎来一次根本性变革：工资薪金、劳务报酬、稿酬和特许权使用费等四项劳动性所得首次实行综合征税;个税起征点由每月3500元提高至每月5000元;首次增加子女教育支出、继续教育支出、大病医疗支出、住房贷款利息和住房租金等专项附加扣除。草案增加反避税条款堵税收漏洞。

10、保险业拟出台服务标准体系监管制度框架。

11、交通运输部、发改委要进一步放开港口部分收费。

大宗商品、现货、期货

1、科技日报合肥6月19日电，记者从中国科学技术大学(以下简称中国科大)获悉，该校俞书宏教授课题组与多伦多大学科学家合作，首次提出在二氧化碳电还原过程中，通过调控碳—碳偶联“后反应”步骤，抑制烯烃产生实现高效多碳醇转换，让二氧化碳“变身”多碳醇燃料成为现实，并为高能量密度液体醇燃料的选择性制备提供了新的设计思路。这项成果日前发表在最新一期著名学术期刊《自然·催化》上。

2、以盛产煤炭闻名的内蒙古自治区鄂尔多斯市，已经建成中国最大的现代煤化工产业集群。

3、2017年电煤价格的持续高位，令火电企业压力倍增、利润大幅下滑。中国电力企业联合会近日发布的《中国电力行业年度发展报告2018》(下称《报告》)显示，去年全国规模以上火电企业仅实现利润207亿元，比上年下降83.3%，直接拉动发电企业利润同比下降32.4%。

4、近日有报道称，中国将在冬季用气高峰前宣布三大石油公司分拆管网资产的计划，新组建的管道公司被临时命名为中国管网公司(China Pipelines Corp.)。记者从多方了解到，这是之前油改方案确定后提出的管网改革路径之一，但并非唯一。未来改革或还是会参考铁塔模式，但仍有大量细节问题需要解决。

5、石油输出国组织(欧佩克)会议22日将在维也纳召开，外界称此次会议将是7年来分歧最大的交锋。提前抵达会场的与会代表透露，会议将就每日约150万桶原油增产幅度进行商讨。

6、据新华社报道，芝加哥期货交易所玉米、小麦和大豆期价19日全线下跌。当天，芝加哥期货交易所玉米市场交投最活跃的7月合约下跌2.25美分，跌幅0.63%;小麦7月合约下跌12.25美分，跌幅2.5%;大豆7月合约收于每蒲式耳8.89美元，下跌19.5美分，跌幅2.15%。市场分析人士说，大规模卖出操作使得农产品期价下跌，其中大豆期价已跌至2016年3月以来最低水平。

7、近段时间，苹果期货价格波动较大，市场关注度较高，为防范市场风险，抑制交易过热，郑商所采取了调整保证金标准、提高交易手续费、发布风险提示函等多种措施。据了解，从苹果期货合约制度设计，到日常监管、风险提示，郑商所切实履行一线监管职责，严守不发生系统性风险的底线。

8、新华社：互联网金融机构常以“高收益”吸引投资者，要想提升投资者“免疫力”，识破这些机构吹的“牛皮”，需要监管规范、行业自律、投资者教育等多方面共同努力。

9、OPEC方面消息称，OPEC技术委员会认为，2018年下半年石油需求将是强劲的，暗示市场能够吸收额外的石油产量;但伊朗、阿尔及利亚、委内瑞拉反对立即增产。

10、秦皇岛煤炭网的数据显示，截至6月15日，秦皇岛Q5500动力煤报价为691元/吨，在旺季到来前已经上涨至接近700元/吨。

11、最近一周，沿海六大火电在日耗持续保持在70万吨左右的水平下，库存增加了100多万吨，已经逼近1400万吨的历史高位。3、阿曼5月份石油产量为96.9万桶/日，出口量为78万桶/日。

12、美国6月15日当周API原油库存 -302万桶，前值 +83.3万桶。美国6月15日当周API汽油库存 +211.3万桶，前值 +233万桶。

证券

1、小米推迟CDR发行申请，先在香港上市。证监会表示，尊重小米集团的选择，取消19日对其发行申报文件的审核。财联社记者从接近小米IPO的中介人士处获悉，小米推迟CDR发行申请或因考虑市场环境，后续将择机重新启动。

2、高通、招商局、顺丰签约入围小米IPO基石投资者名单，接受小米700亿～850亿美元估值。

3、合众思壮部分管理人员计划增持不低于2亿元公司股票。

4、证监会接收中国广核电力股份有限公司等4家公司提交的上市材料。

5、华业资本拟5亿至10亿元回购股份，三份增持计划齐发。

6、富士康在威斯康星州设北美总部，面板工厂2020年投产。

7、钜盛华12日减持万科A超4700万股，持股比例降至23.74%。

8、豫金刚石控股股东、实控人及持股5%以上股东质押股份出现平仓风险。

9、民盛金科股东所持1%公司股份遭遇平仓，导致被动减持。

【工信部：到2020年完成5G支持车联网产业系列标准的制定】

工信部与国家标准委联合印发三项《国家车联网产业标准体系设指南》相关文件，其中涵盖“总体要求、信息通信、电子产品与服务”三大方面。

路畅科技(002813)先后与腾讯、百度、阿里巴巴等互联网巨头达成战略合作，共同推进国内车联网事业及汽车智能化的发展，公司是百度Apollo计划首批合作伙伴。星网宇达(002829)惯性组合导航系统产品已在目前主流的无人车上得到应用，目前公司正在积极开展辅助驾驶相关产品的研制，公司已与百度在无人驾驶方面开展合作。

【南方五省份农村将在今年实现智能电表全覆盖】

从南方电网公司获悉，今年广东、广西、云南、贵州和海南等五省份将实现智能电表和低压集中抄表全覆盖。届时农民可以通过网上营业厅、掌上银行、卡号绑定、微信支付等方式，足不出户办理电费缴纳相关事宜。

上海贝岭(600171)深耕智能电表领域，从单一的计量芯片逐步发展到SoC、PLC等系统级芯片，SoC内核从8051架构升级到32位ARM架构，初步具备了为客户提供电表整体解决方案的能力，是国内智能电表领域品种最全的集成电路供应商。林洋能源(601222)抓住正在大规模智能电表部署的海外市场，与全球智能电表龙头兰吉尔全面合作，出口智能电表产品，获得西班牙、葡萄牙、新加坡、德国等地一部分市场，并向“一带一路”沿线国家拓展。

【动力煤价格延续上涨行业龙头最为受益】

据机构数据，目前主产区坑口供应依旧吃紧，最近一期晋陕蒙坑口煤价上涨5-12元/吨不等。港口方面，最近一周秦皇岛Q5500K动力煤平仓价收于693元/吨，较前一周上涨26元/吨，延续上涨态势。国际动力煤价也全面上涨，截至6月14日，纽卡斯尔动力煤价格为118.01美元/吨，周环比上涨4.26%。

供应方面，山西省、陕西省府谷、榆林地区以及内蒙古鄂尔多斯等主产地煤炭生产影响继续，煤炭产量释放受阻。需求方面，过去一周电厂日耗有所攀升，沿海6大电厂曰耗同比高出9%。随着用煤旺季的到来，日耗将继续上行，供绐端受环保安监检查升级影响，产地产量释放受限。总体看，动力煤基本面良好，继续看好旺季动力煤价格及低估值动力煤龙头企业：兖州煤业(600188) 、陕西煤业(601225) 等。

【三星或暂缓DRAM存储器扩产计划价格或持续看涨】

据媒体报道，存储器龙头韩国三星电子或将暂缓DRAM的扩产计划。业界消息称，三星因为制程转进1y纳米的微缩难度比预期高，无法有效降低单位生产成本，原本第三季于韩国平泽厂东翼大楼2楼扩增每月3万片DRAM产能的计划已暂缓。业内分析认为，三季度是传统IC存储器市场需求将持续旺盛。而新增产能进度缓慢，三星部分扩产计划暂缓或将增加DRAM供应紧张预期。业内预计DRAM存储器进入三季度有望量价齐升，价格或持续看涨到年底，国内产业链公司有望受益。

雅克科技(002409)旗下公司主营产品IC前驱体，可广泛用于高端制程下DRAM的制造工艺，主要客户包括SK海力士、三星等顶尖存储器企业。兆易创新(603986) 是国内DRAM存储器龙头公司。

【中国科研团队创暗物质探测灵敏度国际最高水平寻找宇宙起源】

据新华社报道，由清华大学主导的中国暗物质实验合作组利用一种国际首创的高纯锗探测系统，在一定范围内将暗物质直接探测灵敏度提高到目前国际最高水平。相关研究成果已在线发表于国际物理学顶级期刊《物理评论快报》。

东华软件(002065)参与暗物质卫星“悟空”地面支撑系统中IT子系统的建设工作，为卫星数据接收与处理、在轨运行服务。苏试试验(300416子公司苏州广博为暗物质粒子探测卫星提供BGO探测器力学环境模拟试验、BGO探测器热循环及高温老练试验等多项服务。

外汇

1、在岸人民币日内大跌超400点破6.48，创5个月新低

受国际贸易局势恶化冲击，人民币汇率昨日跳水。在岸人民币兑美元跌破6.48关口，报6.4815元，创1月份来新低，较上周五夜盘收盘跌465点;离岸人民币兑美元跌破6.49关口，最低6.4918元，创今年1月份来新低，日内跌约370点。

2、5月银行代客结售汇创四年多最大顺差

5月银行代客结售汇顺差1433亿元，为2014年3月来最大;4月顺差924亿元。

外管局表示，当前中国跨境资金流动形势保持基本稳定，主要是企业、个人在汇率预期平稳环境下，自主调节境内本外币资产的结果;主要渠道的跨境资金流动平稳增长、总体平衡。

3、新兴市场继续遭屠杀：阿根廷银行股重挫，南非兰特大跌2%

阿根廷央行表示，计划在昨日和今日卖出4亿美元，这让阿根廷央行成为了该国市场上唯一的美元卖家，并推动比索上涨约3%，却导致该国银行股下跌。而因新兴市场抛售加剧，南非兰特对美元跌幅扩大至2%，报13.7050兰特。