2018年7月20日市场资讯早报-随便找财经网

宏观

1、据第一财经日报，央行在窗口指导中支持的低等级产业债为广义产业债，是包括城投债在内的。在此背景下非银机构率先增持，造成昨天以来大批城投债上涨。

2、央行外汇占款连续六个月上升。

3、财政部国库司总会计师称，积极财政政策取向不变，研究银行资金进交易所。

4、铜仁市与美国超级高铁公司(HTT)举行“真空管道超级高铁研发产业园项目”签约仪式，标志着超级高铁项目落户贵州铜仁迈出了坚实的一步。

5、PPP条例今年有望出台。

6、农业农村部正抓紧编制《国家质量兴农战略规划(2018-2022)。

7、据21世纪经济报道，已有股份制银行上海分行暂停开展契约型私募基金的托管业务，不再出具相关确认函。

8、中消协发布公告，公开征集有关“法国队夺冠,华帝退全款”活动引发的投诉。

9、云南普洱发布楼市新政，非本市户籍限购1套，满两年方可交易。

10、中国首船亚马尔LNG运抵国内。

大宗商品、现货、期货

1、从郑商所获悉，为进一步加强郑商所与发改委价格监测中心在价格监测、商品市场研究等领域的深入合作，更好维护商品期现货市场平稳发展，更好服务国家宏观调控，7月18日，郑商所与发改委价格监测中心签署了合作备忘录。

2、国家发展改革委财金司副巡视员田原表示，持续推进企业债券品种创新。“创新品种企业债券已成为企业债券的主要组成部分，下一步，将在继续推进创新品种企业债券申报发行的同时，在工作中继续探索，在住房租赁、军民融合发展等领域，继续推出新的债券品种。

3、中国商务部回应“美国公布对中国2000亿美元价值的产品提高关税”：针对美方升级贸易战，中方将不得不、也必然会做出必要的反制。

4、盘江股份公告，贵州省政府近日批复同意《贵州盘江煤电集团有限责任公司组建方案》，公司实控人盘江资本拟更名为贵州盘江煤电集团有限责任公司。盘江煤电集团注册资本拟定100亿元，除原盘江资本归属母公司净资产约42亿元外，其余均为省国资委划转其他相关国有资产。

5、深圳P2P平台“渝金所”宣布清盘。渝金所19日晚发布公告称，平台将停止业务运营，将在7日内成立合规整改工作小组;此外，还公布了延期兑付方案，承诺3年兑付，最迟于2021年7月31日结清投资人本金。根据官网的运营报告，渝金所自2017年以来逾期率均为0。

6、欧盟据悉考虑对煤炭、药品、化学品征收关税。欧盟的新关税措施将是针对美国的报复行动。

7、在昨日召开的2018年夏季全国煤炭交易会上，国家能源集团与华能集团、华电集团、国电投集团等国内重点电力企业签订了煤炭三年长协合同，每年的合同量总计接近3000万吨。

8、昨日江浙沪沿江熟料价格小幅上调10元/吨，装船价上调至420元/吨。此举意味着江浙沪水泥熟料价格拉开下半年涨价序幕。业内人士透露，此次江浙沪水泥熟料价格上调主因是熟料供应紧张。据了解，6-7月由于环保治理和错峰限产，安徽铜陵、江苏镇江和浙江湖州等地企业熟料生产一直受限，导致长江中下游熟料供应呈现持续紧张状态，原7月底涨价计划提前执行。

9、国际能源署：2017-2023年间，预计中国天然气消费量保持年均8%的增长速度，消费量将从2370亿立方米提高到3760亿立方米。在2017-2023年间，中国将贡献全球天然气消费增长的37%，高于任何其他国家;到2023年天然气进口量达到1710亿立方米，其中进口930亿LNG和780亿管道天然气。

证券

1、海航16亿元处置深圳旧改项目。

2、万科公告称，钜盛华已合计减持5%公司股份，不排除未来12个月内继续减持。

3、中国恒大公告称，公司斥资4609万港元回购公司230万股股份，这已经是恒大在半个多月内第十次回购股票。至此，恒大已在回购股票上累计斥资29.82亿港元。

4、AI独角兽云知声完成6亿元C+轮融资，多支国家背景基金参与。

5、海航控股拟104.78亿元收购多家公司股权，股票复牌。

6、苏宁体育A轮6亿美元融资名单公布，高盛阿里恒大入局。

7、高通CEO表示，如果收购恩智浦失败，那么高通将进行200亿至300亿美元的股票回购计划以提振股价。

8、鸿利智汇公告称，金舵投资受让董事长6%股份成为第一大股东拟继续增持。

9、洽洽食品公告称，瓜子涨价，提价幅度为6%-14.5%不等。

10、长生生物狂犬病疫苗生产记录造假，被吉林食药监局罚没344万元。

11、暴风统帅战略投资方不止一家且资金额度超过5亿元。

12、永泰集团获五家银行百亿授信，违约债券暂未与投资人达成一致。

13、知乎完成新一轮近3亿美元融资。

14、因与南京银行陷入借贷纠纷，神雾集团等被法院裁定查封、扣押、冻结约1亿元财产。

【超级高铁正式落户中国有望彻底颠覆人类交通出行方式】

7月19日，铜仁市与美国超级高铁公司(HTT)举行“真空管道超级高铁研发产业园项目”签约仪式，标志着超级高铁项目落户贵州铜仁迈出了坚实的一步。据了解，这是美国超级高铁公司与中国签署的第一份超级高铁建设协议。根据协议，铜仁市政府与HTT公司将分别以1:1的出资比例在铜仁市成立合资公司，共建“真空管道超级高铁研发产业园”项目。据悉，双方将在铜仁市建一条10公里长的超级高铁线路。

银轮股份(002126) 通过全资子公司上海银轮投资旗下萨摩亚SPV参股HTT。中科三环(000970)世界第二、中国最大的钕铁硼永磁材料生产商。

【国际能源署：2019年中国将成为世界最大的天然气进口国】

国际能源署在沪发布《天然气市场报告2018》称，预计在2017-2023年间，中国将贡献全球天然气消费增长的37%，高于任何其他国家;在2019年将成为世界最大的天然气进口国，到2023年天然气进口量达到1710亿立方米，其中大部分为液化天然气。

深冷股份(300540)天然气液化产业链一站式解决方案的提供商，具备日处理500万方LNG液化装置的设计和制造能力，是国产LNG装置运行业绩最多的企业。中远海能(600026)参与投资建造亚马尔项目19艘LNG船舶中的18艘，实现了开辟北极LNG运输航线重大突破。

【工信部印发《工业互联网平台建设及推广指南》行业再迎政策红利】

7月19日工业和信息化部发布关于印发《工业互联网平台建设及推广指南》和《工业互联网平台评价方法》的通知。《指南》提出，到2020年，培育10家左右的跨行业跨领域工业互联网平台和一批面向特定行业、特定区域的企业级工业互联网平台，工业APP大规模开发应用体系基本形成，重点工业设备上云取得重大突破，遴选一批工业互联网试点示范(平台方向)项目，建成平台试验测试和公共服务体系，工业互联网平台生态初步形成。

东方国信(300166)是国内唯一一家同时入选国家级双跨及行业级平台试验测试的工业互联网龙头。宝信软件(600845)公司是国内工业互联网平台龙头之一。

【化妆品成消费市场亮点国产品牌份额逐渐提升】

商务部新闻发言人19日通报了上半年我国消费市场的亮点，包括网络零售占比提高、便利店等业态增速加快、服务贸易规模持续扩大、改善升级类商品销售平稳、消费价格温和上涨等5个方面。在"改善升级类商品”方面，全国限额以上单位化妆品销售额同比增长14.2%,较上年同期加快2.9个百分点。这一增速在15个商品品类中位居第一。

珀莱雅(603605)今年签约李易峰为品牌代言人，明星效应明显，曰前还公布了上市以来首次股权激励计划，未来3年目标考核营收、净利润复合增速均不低于30%;上海家化(600315)旗下的佰草集有望成为最先实现高端化的国产化妆品品牌。

【海螺上调水泥熟料价格水泥行业盈利持续向好】

据中国数字水泥网19日报道，海螺针对江浙沪沿江地区熟料价格上调10元/吨，装船420元。市场之前计划7月底提价，因供应紧张提前上涨，水泥市场淡季不淡。

农村贡献全国水泥需求总量的1/3,需求很可能超预期。国泰君安认为，2017年的精准扶贫政策，拉动了很多地方的水泥需求。另外，行业错峰力度的进一步强化，三季度水泥市场将淡季不淡。

相关公司方面，华新水泥(600801) 、万年青(000789)等为区域性市场龙头。

外汇

在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.7740元，较周三夜盘收盘跌545点;全天成交量364.03亿美元，较周三缩水12.18亿美元。

【2018年7月20日银行间外汇市场人民币汇率中间价】

美元/人民币报6.7671，上调(人民币贬值)605点;欧元/人民币报7.8759，上调669点;

港元/人民币报0.86213，上调76.7点;英镑/人民币报8.8102，上调407点;

澳元/人民币报4.9787，上调162点;加元/人民币报5.1024，上调84点;

100日元/人民币报6.0181，上调715点;人民币/卢布报9.3993，上调94点;