2018年7月12日市场资讯早报

    宏观

    1、商务部就美方公布拟对我2000亿美元输美产品加征关税清单发表谈话：中方对美方的行为感到震惊，为了维护国家核心利益和人民根本利益，中国政府将一如既往，不得不作出必要反制。

    2、国务院成立京津冀及周边地区大气污染防治领导小组。

    3、上海市政府表示，“上海扩大开放100条”大部分争取三季度落地。此外，沪伦通依然在按照年内开通的时间表在准备。

    4、近期银保监将进行全国范围内现场检查，已将信保合作列为检查重点。

    5、住建部等七部委在广州整治楼市乱象，保利旗下项目因双合同被查。

    6、北京拟推出网贷白名单，已验收平台有望首批进入。

    7、唐山市7月20日起开展污染减排攻坚行动。

    8、马云2.9亿美元出手即时物流，菜鸟控股点我达为该领域最大投资。

    9、据21，深圳人行将以政策性优惠利率向承办银行提供再贴现资金，同时要求承办银行办理“微票通”小微企业票据贴现利率原则上不超过再贴现利率加150个BP。

    大宗商品、现货、期货

    1、在“2017年全国矿产资源储量情况新闻发布会”上，自然资源部矿产资源保护监督工作小组召集人鞠建华表示，2017年，我国能源矿产储量多数增长，页岩气增幅较大，石油和天然气增长缓慢，煤层气下降。煤炭查明资源储量增长4.3%，石油、天然气和页岩气剩余技术可采储量分别增长1.2%、1.6%、62.0%，而煤层气则下降了9.5%

    2、秦皇岛煤炭网11日数据显示，本报告期(7月4日至2018年7月10日)，环渤海动力煤价格指数报收于570元/吨，环比持平。从环渤海六个港口交易价格的采集计算结果看，本报告期，24个规格品中，价格上涨的规格品数量有4个，价格持平的规格品数量有20个。

    3、EIA报告：除却战略储备的商业原油上周进口743.1万桶/日，较前一周减少162.4万桶/日，美国原油产品四周平均供应量为2042.6万桶/日，较去年同期减少1.4%，美国上周原油出口减少30.9万桶/日至202.7万桶/日，上周美国国内原油产量减少0万桶至1090万桶/日，除却战略储备的商业原油库存减少1263.3万桶至4.052亿桶，减少3%，美油上涨1.27美元至74.04美元/桶，跌幅缩窄至0.6%;布油上涨0.6美元至77.82美元/桶，跌幅收窄至1.4%;因EIA原油库存减少。

    4、据怀新资讯报道，据生意社监测，7月以来三氯甲烷价格持续上涨。7月10日国内三氯甲烷优等品参考报价3448元/吨，再创年内新高。7月份涨幅已达到16.8%，近三个月涨幅43.67%。

    5、智利是世界上已知的锂储量最大的国家之一，该国的锂出口在2017年猛增，成为仅次于铜、钼和铁矿石的第四大矿业出口产品。

    6、唐山市希望摆脱在74个城市空气质量月度排名倒数的局面，计划自7月10日起对部分钢铁产能进行停限产。

    7、由于越南经济正处于稳定发展阶段，诸多房地产项目与交通基础设施正在建设中，目前越南钢材生产业呈现良好的增长态势。截至2018年5月底，钢铁出口总量为236万吨，出口总额达17.6亿美元，出口量和出口额分别增长41.9%和57.8%。 越南钢铁主要出口市场是东盟，其中柬埔寨49.1万吨，增长48.4%; 印度尼西亚30.1万吨，增长25.4%;马来西亚29.2万吨，增长99%。此外，美国36.8万吨，增长104%;欧盟28.6万吨，同比增长146%。

    8、新华社7月11日消息，大豆全身都是宝。制作豆奶、豆腐、豆皮、酱油外，压榨豆油后的豆粕是重要饲料蛋白，鸡鸭鱼肉蛋背后都有大豆。据国家粮油信息中心分析，通过多措并举，中国有能力应对美国大豆进口减少的缺口。

    9、7月11日全国生猪价格为12.63元/公斤，较昨日上调0.09元/公斤，涨幅较昨日回落0.04元/公斤，涨幅连续两天出现回落，猪价有趋稳可能。

    证券

    1、吉利汽车预计上半年净利润将同比增长约50%，上年同期为43.4亿元。

    2、盛运环保大股东部分质押公司股票跌破平仓线。此外，联合信用评级将盛运环保主体长期信用等级及“17盛运01”债项信用等级由BB下调至CC;同时将盛运环保主体长期信用等级及其发行的“17盛运01”债项信用等级继续列入信用评级观察名单。

    3、中国恒大7月11日耗资2.721亿港元回购1283.9万股。

    4、退市昆机、退市吉恩称，7月13日将被交易所摘牌，后续进入股转系统后或无法转让。

    5、中国银行开平支行案主犯许超凡被从美国强制遣返。

    6、华帝股份称，京津渠道正在逐步恢复中。

    7、宁德时代在德投资2.4亿欧元，建立德国最大锂电池生产厂。

    8、全国股转公司新闻发言人称，全国股转公司依规对103家未披露2017年年报的挂牌公司实施强制摘牌，不存在与其“协商”摘牌的情况。其中61家7月9日起已被强制摘牌，剩余42家在所涉及的违规及其他待核实事项处理完毕后，也将被终止挂牌。

    9、私募整体仓位降至近一年最低，百亿级私募七成亏损。

    10、证监会表示，股票质押融资业务实际平仓风险有限。

    11、18新大02在11日大跌72%，盘中临时停牌。中融新大所发债券“15 鲁焦 01”、“15 鲁焦 02”也曾发生异常波动。中融新大是永泰能源合作伙伴，永泰能源近日出现债券违约。

    【鸡价持续走高 利好禽链公司】

    今年以来，毛鸡价格已由3.5元/斤上涨至4.4元，尤其是传统上并无消费热点的二季度，由于引种限制、出栏率不达预期、消费市场变化带来增量等因素，毛鸡价格呈现出超预期上涨。同时，今年的肉鸡行情已脱离了鸡肉联动的价格规律。

    益生股份(002458)产品为父母代肉种雏鸡、父母代蛋种雏鸡和商品肉雏鸡，公司进口哈伯德曾祖代白羽肉种鸡为行业供应种源。民和股份(002234)主要产品为商品代肉鸡苗和商品代肉鸡。

    【粵电力A业绩预增逾2倍 火电盈利或进入改善通道】

    粵电力A于11日晚间发布半年度业绩预告，同比预增218%至265%，因上半年社会用电需求回暖，公司上网电量有所增加，以及调整部分固定资产折旧年限。此前火电板块还有5家上市公司预测了上半年业绩，其中预增的长源电力、预盈的深南电均表示受益于发电量同比增加，另三家公司则主要受到一次性收益变化的影响。

    华能国际(600011)火电行业上市公司第一龙头。华电国际(600027)中国装机容量最大的上市发电公司之一，2018年公司预计力争完成发电量约2000亿千瓦时左右。

    【北方稀土7月产品挂牌价发布 相关公司受关注】

    中国北方稀土高科技股份有限公司发布7月稀土氧化物挂牌价，较6月挂牌价相比，镨钕系产品普遍上调。金属镨钕挂牌价426000元/吨，较6月挂牌价相比涨0.7%，氧化镨钕、氧化钕挂牌价较6月均涨0.6%。

    公司方面，北方稀土(600111)轻稀土行业龙头，磁性材料产能接近2万吨，镍氢动力电池已获得部分汽车厂商零件编号。五矿稀土(000831)主导产品包括高纯的单一稀土氧化物及稀土富集物。

    【日本拟实现汽车燃料摆脱汽油松下锂电供应商受关注】

    据媒体报道，日本经济产业省正在研究新的日本汽车发展战略，以2050年左右为目标，将目前以汽油为主要动力的日本汽车，转换为电力或混合动力的“电动车”。在中国及法国等国正在努力普及电动车的趋势下，日本经济产业省也在研究新的日本汽车发展战略。

    松下全球布局提速，杉杉股份(600884)、新宙邦(300037)等国内优质材料供应商有望受益。

    【国产二价宫颈癌疫苗即将获批 为全球销量最大疫苗】

    国家药监局药审中心信息显示，7月10日，厦门万泰沧海生物技术有限公司申报的二价宫颈癌疫苗上市申请离开新报任务，预计很快进入审批程序。另有12家国内企业申报预防宫颈癌的HPV疫苗临床试验，其中，已有3家的九价HPV疫苗获批临床试验。

    相关概念股主要有智飞生物(300122)、沃森生物(300142)、长生生物(002680)等。

    外汇

    在岸人民币兑美元昨日收盘报6.6674，创去年9月28日以来新低，较上一交易日跌444点，早盘一度跌逾500点。离岸人民币兑美元跌幅缩窄至340点报6.6828，早盘跌破6.69关口。

    【今日重点关注的财经数据与事件】2018年7月12日 周四

    ① 14:00 德国6月CPI月率终值

    ② 14:45 法国6月CPI月率

    ③ 16:00 IEA公布月度原油市场报告

    ④ 17:00 欧元区5月工业产出月率

    ⑤ 19:30 欧洲央行公布6月货币政策会议纪要

    ⑥ 20:30 美国至7月7日当周初请失业金人数、美国6月季调后CPI月率

    ⑦ 22:30 美国至7月6日当周EIA天然气库存

    ⑧ 待定 欧洲央行行长德拉基和欧洲央行执委科尔参加欧元集团会议