发布时间:2018-07-27 15:01:11 文章来源:互联网
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  110045海澜转债上市时间7月31日 海澜发债上市价格多少?

发行状况债券代码110045债券简称海澜转债
申购代码733398申购简称海澜发债
原股东配售认购代码704398原股东配售认购简称海澜配债
原股东股权登记日2018/7/12原股东每股配售额(元/股)0.667
正股代码600398正股简称海澜之家
发行价格(元)100实际募集资金总额(亿元)30
申购日期2018-07-13周五申购上限(万元)100
发行对象持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
债券转换信息正股价(元)11.43正股市净率5.05
债券现价(元)100转股价(元)12.4
转股价值92.18溢价率8.49%
回售触发价8.68强赎触发价16.12
转股开始日2019年1月21日转股结束日2024年7月12日
债券信息发行价格(元)100债券发行总额(亿)30
债券年度2018债券期限(年)6
信用级别AA+评级机构-
上市日2018-07-31周二退市日-
起息日2018/7/13止息日2024/7/12
到期日2024/7/13每年付息日7月13日
利率说明第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为0.8%、第四年为1.0%、第五年为1.3%、第六年为1.8%。
申购状况申购日期2018-07-13周五中签号公布日期2018-07-17周二
上市日期2018-07-31周二网上发行中签率(%)1.0198

  预计海澜转债上市首日定价区间为104~106元。

  按照2018年7月11日收盘价计算,海澜转债对应平价为97.42元。同等平价附近的道式转债、永东转债转股溢价率分别为11.92%、4.68%。同等规模下的其他转债转股溢价率都相对较高。考虑到海澜之家基本面较为稳健,转债规模适中且评级较高,同时当前股价对应的转债平价较高,我们预计海澜转债上市首日的转股溢价率区间为【7%,9%】,当前价格对应相对估值为104~106元。绝对估值下,理论价格为104~106元。综合考虑,我们预计海澜转债上市首日的定价区间为104~106元。

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