发布时间:2018-07-30 13:51:01 文章来源:互联网
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  127007湖广转债上市时间8月1日 湖广发债上市价格多少?

发行状况债券代码127007债券简称湖广转债
申购代码70665申购简称湖广发债
原股东配售认购代码80665原股东配售认购简称湖广配债
原股东股权登记日2018/6/27原股东每股配售额(元/股)2.7248
正股代码000665正股简称湖北广电
发行价格(元)100实际募集资金总额(亿元)17.34
申购日期2018-06-28周四申购上限(万元)100
发行对象本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次可转债向本公司原A股股东优先配售,优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,认购金额不足1,733,592,000元的部分由保荐机构(主承销商)包销。
债券转换信息正股价(元)8.53正股市净率0.92
债券现价(元)100转股价(元)10.16
转股价值83.96溢价率19.11%
回售触发价7.11强赎触发价13.21
转股开始日2019年1月4日转股结束日2024年6月28日
债券信息发行价格(元)100债券发行总额(亿)17.34
债券年度2018债券期限(年)6
信用级别AA+评级机构-
上市日2018-08-01周三退市日-
起息日2018/6/28止息日2024/6/27
到期日2024/6/28每年付息日6月28日
利率说明本次发行的可转债票面利率第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
申购状况申购日期2018-06-28周四中签号公布日期2018-07-02周一
上市日期2018-08-01周三网上发行中签率(%)0.6056

  湖广转债上市初期价格分析:预计上市价格在[91,95]区间

  湖广转债初始平价84.45元,正股估值不贵。基本面上,湖北广电是湖北省有线电视网络运营商龙头,近年来受到三网融合政策及新媒体快速崛起的影响,有线电视业务压力增加。为应对行业景气下行,公司由传统广电向智慧广电转型,通过新业务开拓及资本投资为业绩注入新增长点。2017年公司实现营业收入26.12亿元,同比增长5.23%,实现归母净利润3.35亿元,同比增长10.56%。参考目前存量券中同行业标的吉视转债及平价85元附近的估值中枢,结合基本面和发行规模,我们预计湖广转债上市转股溢价率在8%-12%,中枢10%,上市初期价格在91-95元区间。

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