2018年7月30日市场资讯早报

    宏观

    1、中国6月规模以上工企利润同比增20%，前值21.1%。

    2、美参议院悄悄通过立法降低上千种进口商品关税，路透社分析近一半来自中国。

    3、央行金融稳定局副局长陶玲称，资管新规不搞一刀切，维护金融机构稳健转型。

    4、深交所表示严把退市制度执行关，特别是对于严重侵害群众利益，造成重大社会影响的重大违法公司，坚决做到“出现一家、退市一家”。

    5、据券商中国，央行一口气发布4份关于强化各类金融机构反洗钱管理的文件，要求各类金融机构全流程强化反洗钱工作。

    6、证监会决定修改完善上市公司退市制度，严重侵害群众利益的公司坚决依法强制退市。长生生物拉响退市警报。

    7、据经济观察报，发改委加速新能源汽车“资质”审批重启。

    大宗商品、现货、期货

    1、发改委：6月份，钢材价格环比上涨，纯碱、尿素、电石等部分化工产品价格环比上涨，水泥价格上涨，平板玻璃价格下跌，主要有色金属价格上涨。

    2、江苏常州：近日发布《关于调整常州市强制减排重点污染源清单的通知》，要求各辖区对名单上确定限产比例的企业，8月3号前要进行具体落实限产措施、责任单位和责任人等方案。初步估计，此次限产将影响日均粗钢产量3-7万吨/天，占全国粗钢总产量比例2-3%左右，持续时间根据大气情况而定。

    3、微信发布消息关于规范微信个人帐号发布投资建议及“荐股”相关服务信息的公告。微信表示，有部分用户存在通过推荐股票、期货等“非固定收益类投资产品”，实施诈骗、骚扰的行为。对此，微信安全团队进行了专项清理，并将持续打击。

    4、从银保监会、人民银行获悉，有关部门将加快研究完善网贷监管长效机制。下一步，有关部门将继续坚持基本标准、推动行业自律检查、保护合法和打击非法并举，加快研究完善网贷监管长效机制。下半年，将重点做好企业和行业自查工作。

    5、广州互金协会：要求所有网贷机构全面下架计划类产品。

    6、互联网金融协会公布，截至6月末，119家接入全国互联网金融登记披露服务平台的机构贷款余额约6828.03亿元，累计交易总额约40440.17亿元，累计服务借款人数约9318.84万人，累计服务出借人数约3926.75万人。

    7、上周国内现货钢价综合指数报收于155.73点，一周上涨0.97%。钢价震荡走高，钢市成交量整体有所好转，铁矿石市场亦处于偏强运行状态。

    8、据不完全统计，2018年以来，央行对支付机构共计开出了超过55张公开处罚清单;7月以来，支付机构被罚金额接近230万元。

    9、工信部：上半年，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入29118亿元，同比增长14.4%，增速同比提高0.8个百分点。

    证券

    1、据国务院调查组消息，长春长生公司违反批准的生产工艺组织生产，个别批次产品使用超过规定有效期的原液生产成品制剂，并有系统地编造生产、检验记录。

    2、公安机关对长春长生董事长高某芳等18名犯罪嫌疑人提请批捕。

    3、中兴通讯更新一季报净利润亏损54亿元。

    4、华海药业召回含致癌物降压药原料药。

    5、华谊兄弟澄清，公司财务人员从未参与传闻所述事件的调查。

    6、港资房企瑞安人事大地震，高管密集离职。

    7、山东疾控表示，坚决拥护国务院调查组对长春长生调查意见。

    8、由于乐视网股价持续下跌，13名融资客累计穿仓巨亏5000万，并形成对中信证券的负债。

    9、康泰生物公告称，公司生产的疫苗无质量问题。

    10、本周两家公司将申购：中铝国际周二(7月31日)申购，捷佳伟创(8月1日)周三在创业板申购。

    11、7月IPO过会率回升至年内次高。

    12、广州互金协会要求所有网贷机构全面下架计划类产品。

    【国家能源局：切实加大能源领域改革开放工作力度】

    国家能源局召开2018年中工作会议提出，将抓紧制订出台关于打赢能源领域污染防治攻坚战的行动计划，扎实抓好能源领域污染防治攻坚战;积极推进油气体制改革，切实加大能源领域改革开放工作力度;要进一步健全创新攻坚的体制机制，完善支持政策，持续推进能源领域重大科技装备创新。

    石化机械(000852)控股股东为中国石油化工集团，持股比例高达58.74%。泰山石油(000554)控股股东中国石化是中国最大的一体化能源化工公司之一。

    【首届中国国际进口博览会招展成果远超预期】

    首届中国国际进口博览会倒计时100天，各项筹备工作已进入“冲刺阶段”。截至目前，已有来自五大洲的130多个国家和地区的企业确认参加企业展，其中既有发达国家，也有发展中国家，还有最不发达国家。

    兰生股份(600826)母公司东浩兰生集团持有进口博览会主办方国家会展中心(上海)40%股权。美凯龙(601828)为进口博览会的官方招展合作伙伴，主要承担博览会中进口家居招展工作。

    【巨头调涨价格 铝电解电容器或将进入新一轮涨价周期】

    全球前三大被动组件铝质电解电容厂之一的Nichicon宣布，自8月起将涨价7%到10%，为日厂第三波涨价，有望牵动国宏团旗下的凯美、智宝，以及金山电、立隆等台厂和通路商日电贸跟着进入新一波涨价循环周期。

    A股上市公司中，江海股份(002484)是国内铝电解电容业的龙头企业，自1993年开始公司的销售收入一直在全国铝电解电容企业中排名第一。艾华集团(603989)节能照明类铝电解电容器产销量全球市场占有率排名第一。

    【电力企业成“一带一路”建设主力军 5年签约近千亿美元项目】

    中电联党组书记、常务副理事长杨昆介绍，电力企业已经成为“一带一路”建设的生力军，这五年我国主要电力企业在“一带一路”参与国家，年度实际完成投资3000万美元以上的项目50多个，累计实际完成投资80亿美元;签订电力工程承包合同494个，总金额912亿美元，成功投资运营了菲律宾、巴西、葡萄牙、澳大利亚、意大利、希腊等国骨干能源网。

    公司方面，中国电建(601669)全球水利水电工程领导者，全球市占率约50%，中国最大的海外工程承包商之一，业务遍及亚非欧美90多个国家和地区。浙能电力(600023)中国华能集团旗下上市公司，参与孟加拉国设立特殊目的公司(SPV，项目公司)，建设、拥有、运行(BOO模式)孟加拉吉大港2×660MW燃煤电厂项目。

    【发力自主可控 北斗卫星组网发射进入高密度期】

    7月29日，北斗三号全球导航系统第9、10颗卫星在西昌卫星发射中心以一箭双星成功发射。据悉，北斗三号卫星的有效载荷实现了部件级100%国产化率。从此次发射开始，北斗卫星组网发射进入前所未有的高密度期。此前发射的8颗北斗全球导航卫星已初步构成北斗全球卫星导航最简系统。本次发射的双星是从最简系统迈向基本系统的首组卫星。

    作为“北斗大本营”之一的航天五院正面临批产新高峰，重点关注涉及空间基础设施建设、卫星发射和总装集成业务的中国卫星(600118)。航天电子(600879)为北斗导航卫星发射的火箭和卫星提供了多种配套产品，也值得关注。

    外汇

    【2018年7月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价】

    美元/人民币报6.8131，上调(人民币贬值)189点;欧元/人民币报7.9486，上调377点;

    港元/人民币报0.86812，上调23.4点;英镑/人民币报8.9381，上调302点;

    澳元/人民币报5.0459，上调307点;加元/人民币报5.2191，上调196点;

    100日元/人民币报6.1438，上调300点;人民币/卢布报9.2123，下调499点;

    新西兰元/人民币报4.6333，上调226点;人民币/林吉特报0.59559，下调18.2点;

    瑞士法郎/人民币报6.8577，上调200点;新加坡元/人民币报5.0061，上调234点。

    【今日重点关注的财经数据与事件】2018年7月30日 周一

    ① 15:00 瑞士7月KOF经济领先指标

    ② 16:30 英国6月央行抵押贷款许可

    ③ 17:00 欧元区7月经济、工业景气指数、欧元区7月消费者信心指数终值

    ④ 20:00 德国7月CPI月率初值

    ⑤ 22:00 美国6月成屋签约销售指数月率

    ⑥ 22:30 美国7月达拉斯联储商业活动指数