123010博世转债8月14日上市博士发债上市价格多少？-随便找财经网

　　经深交所“深证上[2018]365号”文同意，公司4.30亿元可转换公司债券将于2018年8月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“博世转债”，债券代码“123010”。

发行状况	债券代码	123010	债券简称	博世转债
	申购代码	370422	申购简称	博世发债
	原股东配售认购代码	380422	原股东配售认购简称	博世配债
	原股东股权登记日	2018/7/4	原股东每股配售额(元/股)	1.2084
	正股代码	300422	正股简称	博世科
	发行价格(元)	100	实际募集资金总额(亿元)	4.3
	申购日期	2018-07-05周四	申购上限(万元)	100
	发行对象	本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
	发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
	发行备注	本次发行的可转债向股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足1.29亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。
债券转换信息	正股价(元)	13.82	正股市净率	4.07
	债券现价(元)	100	转股价(元)	14.3
	转股价值	96.64	溢价率	3.47%
	回售触发价	10.01	强赎触发价	18.59
	转股开始日	2019年1月11日	转股结束日	2024年7月5日
债券信息	发行价格(元)	100	债券发行总额(亿)	4.3
	债券年度	2018	债券期限(年)	6
	信用级别	AA-	评级机构	-
	上市日	2018-08-14周二	退市日	-
	起息日	2018/7/5	止息日	2024/7/4
	到期日	2024/7/5	每年付息日	7月5日
	利率说明	票面利率:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
申购状况	申购日期	2018-07-05周四	中签号公布日期	2018-07-09周一
申购状况	上市日期	2018-08-14周二	网上发行中签率(%)	0.3155

　　博世转债上市初期价格分析：预计上市价格在[102,106]区间

　　博世转债初始平价99.3元，对比近期发行的其他新券来看条款较优，发行额4.3亿元，规模较小，正股估值不贵。基本面上，博世科主营环境综合治理、专业技术服务和运营三大业务板块，近年来水污染治理及固废收入增长迅猛，推动业绩高增。2017年全年公司实现营收14.69亿，同比增长77.15%，实现归母净利润1.47亿，同比增长134.06%。2018年第一季度营收同比增长140.82%，归母净利润同比增长270.82%，增速远超行业平均与碧水源等水处理行业龙头，往后看，公司在手订单充足，业绩有望持续快速释放。

　　参考目前存量券中环境监测标的迪龙转债及平价在面值附近的估值中枢，结合基本面和发行规模，我们预计博世转债上市转股溢价率在3%-7%，中枢5%，上市初期价格在102-106元区间。

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