发布时间:2018-08-15 14:00:19 文章来源:互联网
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  123013横河转债上市时间8月20日 横河发债上市价格多少?

  经深交所“深证上[2018]367号”文同意,公司1.40亿元可转换公司债券将于2018年8月20日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“横河转债”,债券代码“123013”。

发行状况债券代码123013债券简称横河转债
申购代码370539申购简称横河发债
原股东配售认购代码380539原股东配售认购简称横河配债
原股东股权登记日2018/7/25原股东每股配售额(元/股)0.6698
正股代码300539正股简称横河模具
发行价格(元)100实际募集资金总额(亿元)1.4
申购日期2018-07-26周四申购上限(万元)100
发行对象(1)向发行人的原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2018年7月25日,T-1日)收市后登记在册的发行人A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
发行备注本次可转债向公司原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。认购不足1.4亿元的余额由主承销商包销。
债券转换信息正股价(元)8.47正股市净率4.73
债券现价(元)100转股价(元)9.26
转股价值91.47溢价率9.33%
回售触发价6.48强赎触发价12.04
转股开始日2019年2月1日转股结束日2024年7月26日
债券信息发行价格(元)100债券发行总额(亿)1.4
债券年度2018债券期限(年)6
信用级别A+评级机构-
上市日2018-08-20周一退市日-
起息日2018/7/26止息日2024/7/25
到期日2024/7/26每年付息日7月26日
利率说明第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.5%。
申购状况申购日期2018-07-26周四中签号公布日期2018-07-30周一
上市日期2018-08-20周一网上发行中签率(%)0.1498

  预计横河转债上市首日定价区间为102~104元

  按照2018年7月24日收盘价计算,横河转债对应平价为100.76元。同等平价附近且主体评级均为A+的泰晶转债转股溢价为6.49%。考虑到横河模具市值偏小,本次转债发行规模仅高于目前的再升转债,流动性略显不足。公司18年上半年业绩出现较大下滑,我们预计横河转债上市首日的转股溢价率区间为【1%,3%】,当前价格对应相对估值为102~104元。绝对估值下,理论价格为102~104元。综合考虑,我们预计横河转债上市首日的定价区间为102~104元。

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