全球货币“集体闪崩”！日元按奈不住出手了，特朗普：别逼我动手

自4月下旬以来，黄金市场突然遭遇“滑铁卢”，近段时间以来，受美元指数走高制约，黄金价格更是急跌，当前金价已较年初1300美元水平低120多美元。受到上周土耳其里拉大幅度贬值的影响，新兴市场货币目前依然疲软，而这些依然没能为黄金带来避险需求，反而进一步让美元收益，目前黄金价格虽有小幅回升，但空头仍然占优势。

图片来源IJIINGA

与此同时，近日以来，土耳其里拉的大幅贬值危机已经引发欧元一度重挫，截至本文发稿，印尼盾、俄罗斯卢布、马来西亚林吉特、韩元及新加坡元等其他新兴市场货币承压下挫，而南非兰特对美元下跌更是超过5%，一度闪崩触及2016年6月以来的低位。

我们多次强调，尽管目前美元已接近于这一轮强周期的边缘，但从目前看强美元对市场的“吸筹”效应仍在继续，换句话说，当前世界正在进行一场货币吸筹的竞赛，作为传统避险资产的黄金也不能幸免。而近一周以来包括欧洲及像阿根廷等新兴市场的大跌，这实际上不仅反映出市场对土耳其经济现状的担忧，更是反映出欧洲可能从当前金融市场“大溃败”后的直接悲观预期表现。

所以，这可能也意味着，一场货币“大溃败”可能正在临近。而我们也同时注意到，知名趋势预言家GeraldCelente日前在其发布的最新一份报告中警告称，全球货币“大溃败”或即将来临，这对市场造成的冲击远远大于当前新兴市场危机引发的震荡。

图片数据显示，数字为正值时通常表明金融市场压力超过正常水平，也暗示未来市场将会出现更多的动荡

知名华尔街金融大鳄罗杰斯也在最近表示，他指出，“从2008年以来就没有发生过非常严重的金融市场危机，这就需要引起我们警惕了，这是不同寻常的，因为，美国每4-8年就会出现一次金融问题”。换句话说，近二个多月来，从阿根廷、意大利再到近日的土耳其股债汇市场的大溃败可能只是刚刚开始，Gerald Celente进一步警示，随着主权货币，尤其是一些结构性赤字高企、高通胀及高负债经济体的金融市场出现震荡，这种趋势似乎已经越来越清楚了。

图片来源KINGAFP

但在市场的另一面，虽然，黄金急跌，一场全球性的货币“大溃败”或将来临，但有个国家的货币却突然重新开始走强。我们发现，自从2015年12月份美联储率先开启加息之路以来，全球多数国家包括数个新兴市场国家、英国、加拿大、欧元区等央行纷纷跟随美联储脚步进行或计划要收紧货币政策，而唯独日本央行丝毫没有收紧货币政策的迹象，相反日本央行则继续逆势“大放水”进一步量化宽松，日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)在近日的前瞻性指引中暗示，日本利率将在很长一段时间内维持在极低水平，随着美联储加息脚步向前迈进，美日政策分歧变得更加突出，所以从货币政策的角度看，日元不太可能走强。

日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)

但是，尽管土耳其的动荡刺激了对美元资产的需求，并在本周一也将日元推升至6周高点，对此，瑞银集团(UBS)首席投资办公室(CIO)近期在对日元前景分析时也给出了乐观预测，该行下调美元/日元预期，将3个月、6个月和12个月目标从当前的110水平分别下调至102、100及98。瑞银认为，2018年日元走强的条件与2017年欧元的走势类似，因日本经济增长、不断上升的经常账户盈余及高度发展的金融市场将支持日元持续走强。

图片来源CNN

而日元的这一波突然的升势主要受新兴市场动荡引发的避险情绪提振影响，换句话说，日元因避险货币需求提振，走出单边上涨行情，一些与我们有联系的市场人士也指出，随着全球避险情绪升温，以往投资者通过日元套息交易而投资非日元资产的动力在下降，此外，日本央行政策预期也可能会令日元走高，而日元走高也将进一步推动套息交易平仓，进而支撑日元后市走强。

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图片数据显示，自7月19日触及113高位以来，美元兑日元持续下行

而这背后是，自2016年初开始，日本央行一直将利率维持在负增长，它甚至为日本十年期国债收益率设定为0%，目的就是避免通货紧缩。这也就是说，日本央行可能比美元指数更加值得关注，因为，日元一直被认为是硬通货之一，而事实上，许多经济市场趋势都来源日本，但投资者显然没有给日元足够的关注，也就是说，日本虽小，但总是在低调准备之后或将会震慑美元世界。比如，现在一个有趣的市场现象是，尽管投资者对日元美元套息的需求仍在高位，但日本投资者对美国国债的需求却在持续萎缩，正如我们近日报道提及，在今年6月之前的8个月里，美债有7个月遭到了抛售。（完）