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虽然银行正股的估值普遍处于底部区间，但转债的溢价率自年初以来却是不断修复、上行的。从溢价率来看，银行转债的转股溢价率均值在22.1%附近，明显低于转债市场的整体均值，纯债溢价率的均值为16.9%，小幅低于转债整体的均值。从个券走势来看，光大、常熟的转股溢价率自年初以来回升幅度明显，宁行转债的转股溢价率从10%小幅走高至20%左右，而无锡、江银转债的转股溢价率由于下修而出现调整，目前位于3月下旬的水平。
其次，就资产质量而言，我们认为宁行、常熟转债均为优质标的，基本面扎实，光大有所改善也可以适当考虑，而江银、无锡、吴银则吸引力一般。
第三，虽然银行转债的转股溢价率在上半年已经有所修复，但是我们仍然强调的是转股溢价率仅仅是估值的一个指标，银行转债的上涨动力主要倚重于正股基本面，因此不要过分看重转股溢价率。
最后，受制于当前股价和每股净资产的关系，银行转债的一级发行进展较为缓慢，短期内新增大盘银行转债的规模极其有限，因此当前银行转债标的具有一定稀缺性，且考虑到银行转债的体量，其供给增速的放缓对于银行转债乃至整个转债市场都是一件好事。
然而具体应该是以一种什么样的方式来进行操作，本身就是一个最为重要的事情了，难道说不是这样的一个情况了么？
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