发布时间:2018-08-20 14:15:13 文章来源:互联网
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  123014凯发转债上市时间8月21日 凯发发债上市价格多少?

  经深交所“深证上[2018]378号”文同意,公司34,989.48万元可转换公司债券将于2018年8月21日起在深交所挂牌交易,债券简称“凯发转债”,债券代码“123014”。

发行状况债券代码123014债券简称凯发转债
申购代码370407申购简称凯发发债
原股东配售认购代码380407原股东配售认购简称凯发配债
原股东股权登记日2018/7/26原股东每股配售额(元/股)1.2659
正股代码300407正股简称凯发电气
发行价格(元)100实际募集资金总额(亿元)3.5
申购日期2018-07-27周五申购上限(万元)100
发行对象(1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2018年7月26日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)社会公众投资者:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
债券转换信息正股价(元)6.96正股市净率2.08
债券现价(元)100转股价(元)8.15
转股价值85.4溢价率17.10%
回售触发价5.71强赎触发价10.6
转股开始日2019年2月11日转股结束日2023年7月27日
债券信息发行价格(元)100债券发行总额(亿)3.5
债券年度2018债券期限(年)5
信用级别A+评级机构-
上市日2018-08-21周二退市日-
起息日2018/7/27止息日2023/7/26
到期日2023/7/27每年付息日7月27日
利率说明第一年为0.4%,第二年为0.6%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为2.0%。
申购状况申购日期2018-07-27周五中签号公布日期2018-07-31周二
上市日期2018-08-21周二网上发行中签率(%)0.4544

  【凯发转债发行定价】

  绝对估值法,标的股票过去60天和120天的年化波动率分别为44%和31%。根据大盘及个券走势的判断,假设隐含波动率为24%左右,以2018年7月25日正股价格计算的可转债理论价格为99-101元。相对估值法,同等平价附近的道氏转债转股溢价为14.39%,同等规模附近的永东转债转股溢价率为5.02%。考虑到本次转债评级仅为A+,公司18年上半年业绩出现亏损情况,我们预计凯发转债上市首日的转股溢价率区间为【3%,5%】,当前价格对应相对估值为99~101元。综合考虑,预计凯发转债上市首日价格在99-101元之间。

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