发布时间:2018-08-21 14:00:13 文章来源:互联网
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  113517曙光转债上市时间8月23日 曙光发债上市价格多少?

  经上海证券交易所自律监管决定书[2018]117号文同意,公司11.20亿元可转换公司债券将于2018年8月23日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“曙光转债”,债券代码“113517”。

行状况债券代码113517债券简称曙光转债
申购代码754019申购简称曙光发债
原股东配售认购代码753019原股东配售认购简称曙光配债
原股东股权登记日2018/8/3原股东每股配售额(元/股)1.741
正股代码603019正股简称中科曙光
发行价格(元)100实际募集资金总额(亿元)11.2
申购日期2018-08-06周一申购上限(万元)100
发行对象(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2018年8月3日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行曙光转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足112,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,保荐机构(主承销商)包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销额为33,600.00万元。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为1手(1,000元),上限为1,000手(100万元)。
债券转换信息正股价(元)48.94正股市净率10.16
债券现价(元)100转股价(元)51.28
转股价值95.44溢价率4.78%
回售触发价35.9强赎触发价66.66
转股开始日2019年2月11日转股结束日2024年8月6日
债券信息发行价格(元)100债券发行总额(亿)11.2
债券年度2018债券期限(年)6
信用级别AA评级机构-
上市日2018-08-23周四退市日-
起息日2018/8/6止息日2024/8/5
到期日2024/8/6每年付息日8月6日
利率说明第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
申购状况申购日期2018-08-06周一中签号公布日期2018-08-08周三
上市日期2018-08-23周四网上发行中签率(%)1.9324

  预计曙光转债的上市价格在[103, 105]区间,中枢104元。

  本次曙光转债属于小盘转债,发行额度为11.2亿元,初始平价为98.71元,略低于面值。从规模和企业性质来考虑,二级市场景旺转债、崇达转债颇具参考价值,同行业的艾华转债近日董事会提出下修方案,蓝思转债近日下修失败,因此不适合作为参考。景旺转债上市首日平价113.5元,转股溢价率6.13%,8月1日转股溢价率升至9.64%;崇达转债上市首日平价96元,转股溢价率11.12%,8月1日转股溢价率9.39%。此次曙光转债平价略低于面值,因此,预计曙光转债上市转股溢价率在[4%, 6%]区间,因此预计上市价格在[103, 105]区间,中枢104元。

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