发布时间:2018-08-22 14:00:14 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

  128043东音转债上市时间8月27日 东音发债上市价格多少?

发行状况债券代码128043债券简称东音转债
申购代码72793申购简称东音发债
原股东配售认购代码82793原股东配售认购简称东音配债
原股东股权登记日2018/8/1原股东每股配售额(元/股)1.4066
正股代码002793正股简称东音股份
发行价格(元)100实际募集资金总额(亿元)2.81
申购日期2018-08-02周四申购上限(万元)100
发行对象(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2018年8月1日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行的东音转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足28,132万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。
债券转换信息正股价(元)12.47正股市净率3.17
债券现价(元)100转股价(元)13.47
转股价值92.58溢价率8.02%
回售触发价9.43强赎触发价17.51
转股开始日2019年2月8日转股结束日2024年8月2日
债券信息发行价格(元)100债券发行总额(亿)2.81
债券年度2018债券期限(年)6
信用级别AA-评级机构-
上市日2018-08-27周一退市日-
起息日2018/8/2止息日2024/8/1
到期日2024/8/2每年付息日8月2日
利率说明第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
申购状况申购日期2018-08-02周四中签号公布日期2018-08-06周一
上市日期2018-08-27周一网上发行中签率(%)0.2132

  预计东音转债上市首日定价区间为107~108元。

  按照2018年7月31日收盘价计算,东音转债对应平价为101.19元。同等平价附近的航电转债转股溢价率为7.74%,最近新上市的转债转股溢价率在6%~8%之间。考虑到东音股份当前股价对应的转债平价略高于面值,18年一季度净利润同比出现下滑,我们预计东音转债上市首日的转股溢价率区间为【5%,7%】,当前价格对应相对估值为106~108元。绝对估值下,理论价格为107~108元。综合考虑,我们预计东音转债上市首日的定价区间为107~108元。

另一视角

换一换