发布时间:2018-08-23 13:45:52 文章来源:互联网
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  128045机电转债申购时间8月27日 机电发债什么时候上市?

  中航机电将发行总额为人民币21亿元可转债,每张面值为人民币100元,按面值发行。据了解,债券简称为机电转债,申购简称为机电发债,申购代码为072013,转股价为7.66。

发行状况债券代码128045债券简称机电转债
申购代码72013申购简称机电发债
原股东配售认购代码82013原股东配售认购简称机电配债
原股东股权登记日2018/8/24原股东每股配售额(元/股)0.5819
正股代码002013正股简称中航机电
发行价格(元)100实际募集资金总额(亿元)21
申购日期2018-08-27周一申购上限(万元)100
发行对象本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行的可转换公司债券全额向公司在股权登记日收市后登记在册的原A股普通股股东实行优先配售,优先配售后余额部分(含原A股普通股股东放弃优先配售的部分)采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。认购不足21亿元的余额由由国泰君安和中航证券按照50%和50%的比例进行包销。向原A股股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例为90%:10%。根据实际申购结果,最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。
债券转换信息正股价(元)7.62正股市净率3.24
债券现价(元)100转股价(元)7.66
转股价值99.48溢价率0.52%
回售触发价5.36强赎触发价9.96
转股开始日2019年2月28日转股结束日2024年8月27日
债券信息发行价格(元)100债券发行总额(亿)21
债券年度2018债券期限(年)6
信用级别AAA评级机构-
上市日-退市日-
起息日2018/8/27止息日2024/8/26
到期日2024/8/27每年付息日8月27日
利率说明第一年为0.20%,第二年为0.50%,第三年为1.00%,第四年为1.50%,第五年为1.80%,第六年为2.00%。
申购状况申购日期2018-08-27周一中签号公布日期2018-08-29周三
上市日期-网上发行中签率(%)-
筹资用途序号项目名称计划投资总额(万元)计划投入募集资金(万元)
1收购新航集团100%股权70073.7770073.77
2收购宜宾三江机械100%股权25973.0925973.09
3枫阳公司电磁阀扩大生产能力建设项目78086400
4贵航电机航空电源生产能力提升项目85917000
5四川凌峰航空液压作动器制造与维修能力提升项目1081510000
6贵州风雷航空悬挂发射系统产业化项目2714225000
7四川泛华航空产品生产能力提升项目89348000
8补充流动资金57553.1457553.14
重要日期序号日期安排
12018-08-23至2018-08-31债券承销期
22018/8/24网下申购定金缴款日
32018/8/24网上路演推荐日
42018/8/24原股东优先配售股权登记日
52018/8/27网上中签率确定日
62018/8/27网上申购配号日
72018/8/28网上摇号抽签日
82018/8/29网下申购定金不足补交日
92018/8/29退还未获配售的网下申购定金日
102018/8/29网上中签结果公告日
112018/8/30网下申购资金验资日
122018/8/30债券资金到账日
132018/8/31主承销商向发行人划款日

  本次发行的可转债简称为“机电转债”,债券代码为“128045”。本次发行的机电转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售相结合的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。

  社会公众投资者在2018年8月27日(T日)进行网上申购时无需缴付申购资金。原股东在2018年8月27日(T日)参与优先配售时,需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转换公司债券数量足额缴付资金。机构投资者参与网下申购需在2018年8月24日(T-1日)17:00前提交《网下申购表》等相关文件,并在2018年8月24日(T-1日)17:00前(指资金到账时间)按时足额缴纳申购保证金。

  网上投资者申购可转债中签后,应根据《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称《网上中签结果公告》)履行资金交收义务,确保其资金账户在2018年8月29日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由联席保荐机构(联席主承销商)包销。

  投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的次数合并计算。

  机电发债什么时候上市呢?

  据小编猜测,机电发债上市时间应该为9月中旬。

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